外面下雪 又没钱买外卖 太饿了只好打个字分分心
首先这个关税得由两个面向来谈 先进制程 成熟制程
对台湾来说 影响最大的是成熟制程 贵了别人也是能做
14nm以上的制程可能很多会面临转单 我大二哥可能得靠一下新加坡厂
没有海外厂的成熟制程厂商可能得QQ 封装厂影响应该也是不小
股票大家可以研究一下海外有制造或是封装的企业 洗个产地
看起来以聚落规模基础建设来说 韩国应该会是第一大受益国 第二是日本
所以本鲁觉得成熟制程会往洗产地第三地封装 或是直接转单为主流
先进制程又更复杂了点
14nm以下 7nm以上就比较尴尬 转单不易找产能 封装我不熟 如果封装可行
应该会以洗产地为主 不然就得硬吃关税 这方面价格能会涨非常多
再来是最先进的制程 主要以CPU GPU等为主
转单是不可能的 洗产地估计也是不可能的
但是这些不一定要进美国 我Iphone可以在墨西哥组装 硬吃25%关税
我N卡 A卡等也可以在墨西哥组装 反正也是25%关税
AI方面 可以把相关基础建设建在一个地大 能源便宜 人力便宜
语言能通 时区一样的地方 加拿大
芯片直接不进美国 把算力放在加拿大 利用加拿大廉价土地 廉价能源
廉价的人 冬天还自带散热
提供一个思路给大家 老川这次拳打脚踢 不一定会把产业移回美国
先进制程要移动太贵也太慢 成熟制程的利润也不一定撑得起新建厂
反而可能第三地国家会受到一些好处
大大们有没有推荐什么可能能受益的股票
我能想到的有CU.to Emera TA.to这些能源股 大家不彷也能研究研究