半导体的挑战很多, 但这样泛泛的谈没有什么意义.
不然讲到最后都是张飞打岳飞, 打得惊天地泣鬼神, 但意义不大.
要把成熟制程/先进制程要分开讨论, 中国/美国阵营也要分开讨论.
陆行之讨论的是指成熟制程, 担忧是有道理的.
原因是"目前"美国对中国的成熟制程限制不多.
如果还是依照这个玩法, 中国成熟制程拉全世界一起卷.
那最后就是玩成熟制程的人一起死. 但中芯有中国输血, 所以他死不了.
其他产业已经演过很多次了.
再来, 谈先进制程就要分中美阵营了. 因为这跟各国国防有关.
就算明天中芯宣布2nm良率达90%, 对台积影响其实并不会如你想像的大.
因为阵营不同, 中芯还是吃亲中阵营的市场. 台积还是吃亲美阵营的市场.
中芯不管怎么亏, 良率不管怎么烂, 都不会怎样. 因为中国会输血.
就生意上, 台积的对手并不是中芯, 是Samsung Intel Rapidus.
Intel已经垮了, 只剩Samsung和Rapidus. 我自己觉得Rapidus是可以关注一下.
虽然不太可能跟台积对干. 但因为生意模式跟台积相同走纯代工, 有机会变成老二.
少子化其实不会是台积的问题, 这是台湾其他低薪水产业的问题.
因为台积高薪的磁吸效应. 既然同样是卖肝, 就问你为什么不去卖个好价钱呢?
台积的最大威胁是战争和能源.
战争很浅显易懂, 中国把台湾围起来一周, 台GG就真的GG了.
新进制成是高耗能产业, 也要求有良好的供电品质.
没有高品质的电力, 就只能学中国手刻芯片.
台积要怎么要绕过这两个问题? A:在日本设厂
日本在经过日币大幅贬值之后, 可以说完美满足台积电的需求
1. 有非常便宜又高素质的劳力.
2. 文化(奴性)类似, 管理模式可以直接移植过去.
3. 顶尖的半导体材料供应.
4. 稳定的能源. (核能)
[1] https://www.businesstoday.com.tw/article/category/183025/post/202410020050/
[2] https://reurl.cc/G5GpVA
5. 国家政策支持.
[3] https://naipnews.naipo.com/241211_1501/
因此可以完美的成为台湾出事之后的第二基地.
我自己认为啦, 熊本之后会成为台积在海外的重点发展, 目标是台湾之后的第二基地.
并且日本政府会以此为起点进行日本半导体产业振兴.
美国厂和德国厂单纯是因为美国跟欧洲政治因素去规避缺芯片的风险而设立的.
接下来随着台海情势的紧张, 熊本的重要性会大幅提升.
所以要看台积未来发展除了积片需求之外, 应该要关注熊本的发展状况.
只要熊本取得成功, 台湾这边的问题都可以规避掉.
当然, 届时台湾硅盾就破了.
= = =
回应下面推文
日本核电目前不到10%没错, 不过未来政策是重拾核电. 上面我付上参考资料.
并且有新增其他能源设施对应未来需求. 我觉得稳定和高品质能源优势还是大于台湾的.
Rapidus是否成功就再看看, 谁知道会不会是匹黑马呢?
我在日本念书, 和日本教授和同学相处过, 我不认为新一代日本人理工菁英有差到哪里去.
不过是最后选择出路不是半导体罢了.
对于台积在熊本的Fab, 他只需要的是高素质并且容易驱使的人力. 不是要做尖端研发.
初期只要 1.便宜 2.容易驱使 3.素质高(责任心/道德感/...etc) 就够了
做第二生产基地的目标也大概是5-10年之后.
若初期取得成功, 政府产学合作顺利, 加上高薪磁吸效应.
届时半导体人力断层应该可以补上.
目前除台湾之外, 日本目前看来应该是发展半导体天时地利人和条件最好的一个国家了.