原文标题：京城银招亲…永丰、元大过头关 交易规模上看600亿元
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发布时间：2024-04-19
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经济日报／ 记者廖珮君、夏淑贤、杨筱筠／台北报导
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据投行圈消息指出，京城集团蔡家早从2023年下半年就开始找买家，先经过第一轮非强制出价（non-binding）后，蔡家已挑选两家出价较高者、进入第二轮，这两家就是永丰金（2890）与元大金（2885）；中信金（2891）则早在non-binding阶段就出局。
由于京城银去年底净值已达501亿元，因此保守估计若并购成局，规模将有五、六百亿元以上，超越之前富邦并日盛“金金并”。
这两家金控已完成对京城银的实地查核，也正式出价，将进入最后阶段；据了解，近期蔡家将决定最后买家，但是否能真正完成交易，关键仍是“价格”，一旦拍定，最快赶在今年股东会通过双方合并案。
遭市场点名的中信金，昨（18）日表示，对个案无法评论，永丰金控、元大金控则同样表示，对个案无法评论。
京城银、永丰金和元大金，全都在今年6月7日同一天召开股东会，被市场视为早就替双方合并案埋下伏笔。依规定，双方要通过合并案，股东会需为同一天。
京城银昨天股价创新高，收盘价56.9元，总市值达632亿元，相较其每股净值45.1元，股价净值比达到1.26倍，不仅高于富邦金并日盛金约一倍出头，也比元大金2016年并大众银的1.22倍要高，两家金控是否愿意砸高聘金娶亲，恐得再经过一番拉锯与角力。
金融人士指出，京城银最大特色是南部分行占逾半数，对两家银行来说，均可以拓展中南部市场版图、进而做财富管理业务，具有互补性。
据金管会去年底统计，京城银全省分行有65家、永丰银124家、元大银148家，一旦双方合并，永丰银分行家数189家、元大银213家，几乎仅次于合库的269家，分行家数大跃进。
但该人士也坦言，京城银另一大特色是财务操作能力很强，但对以证券为主的元大金，可能就非加分项目，加上当初是以高聘金娶进大众银，是否愿意再高价吃下京城银？若元大金不愿出高价、永丰金就有机会抱得美人归。
金管会主委黄天牧昨日说，金管会对京城银出售案，目前是“个案不予评论”，是否有这件事、或是如何发展都不评论。
心得/评论：
1.昨天一早先发中信金出低价并购利空新闻，然后杀低让各家投信ETF吃货
2.今天一早换发元大、永丰金抢亲新闻，大家怎么看呢？