※ 引述《bluejade1235 (蓝玉)》之铭言:
: 原文标题:他断言“广达2025年136元”…却惨被嘘!网搬历史股价狠打脸
: 原文连结:https://udn.com/news/story/12806/7447785
: 发布时间:2023-09-19 11:55
: 记者署名:联合新闻网/吴康玮
: 原文内容:
: 广达电脑(2382)18日股价222.5元,受惠于AI浪潮,近期股价表现亮眼。然而有网友
分
: 析,从广达营收比重试算,广达的2025年的合理股价是136元。其他人却不以为然,有
人
: 直言“广达没炒AI服务器时期就能有90了,还136咧,笑死!”
: 台股18日开低,台积电(2330)大跌牵动大盘表现。收盘指数16,698.24点,下跌222.6
8
: 点、跌幅1.32%,AI族群如广达等也呈弱势族群。
: 一名网友在PTT发文表示,“广达的2025年的合理股价是136元”。他以美超微与广达比
较
: ,他解释,美超微是专做服务器的公司。美超微服务器占比为100%,广达则为32%,他
认
: 为“两者明显不是同一个等级”,因此广达股价至少要打七折。
: 他表示,“美超微本益比是21.8,股价224 /25.04 x 21.8 = 195,广达打七折195 x
: 0.7 = 136,所以广达2025年合理股价136就是这样算出来的”。
: 然而多数人对他的看法都不以为然,纷纷留言“恐吓仔又来了”、“如果准我光屁股裸
跑
: 家里客厅一圈”、“套牢仔很可怜,大家不要这么凶”、“看跌喊跌,最看不起你这种
”
: 、“等你空回136”、“广达没炒AI服务器时期就能有90了,还136咧,笑死”、“你先
空
: ,我跟上”、“广达不是只有一项业务耶”。
: 但也有人留言“太高,依照本益比河流,长期股价大概只值90”、“80~99合理”、“
公
: 道价”、“大家都知道AI服务器只是炒,激情平淡后股价还是要回归基本面,问问自己
AI
: 这个题材有让公司体质、毛利、营收得到很大进步吗?”、“136太高了吧”、“广达8
0
: 都嫌贵”、“170左右吧,超涨就会超跌”。
: 心得/评论:
: 全体法人对广达的目标价都是260~360
: 我从来没看过有任何一个法人对广达的目标价是低于260
: 我个人对广达的目标价是2025前136
: 究竟,全体法人对还是我对呢?
: 我有没有办法胜战全体法人呢?
美超微100%做服务器营收2022约5.2B US$, 广达(BU9)服务器营收占广达2022营收约32%(1
3B US$).