我也来补充一些资讯
面板产业目前就是大陆内卷化的缩写，至于背后目的是什么不好说，但我只知道当台喵不做
LCD后，中国将一统全世界LCD面板业，整理几个我观察的重点跟回答您一些看法
1.BOE吃掉熊猫，其实表面是风光吃下，但吃了多少无形负资产，没人知道，反正不重要，
党资金补助无限
2.HKC一直没公布财报，我相信他Q4不会好到那边去，因为它它他们TV占比最大，但这也不
重要，因为党资金补助无限
3.TCL Q4财报不好，BOE相对缴出票亮成绩，后续又有大陆股民算出，扣掉营业利益后董市
会是0报筹，这代表什么，中国启业专注于本业发展，也不愿意拿报酬，台厂这部分根本没
办法比，所以中国官员素值好且不爱财，启业持早飞天
4.虽然陆厂OLED稼动率低，但大家忽略一件事情，在党的输血下大陆盖厂是0成本，加上从2
019年就在传了，BOE要打入苹果供应链，代表BOE时时刻刻跟苹果合作，站在巨人肩膀上的
公司，自然不会弱
5.LCD报价一直跌，我个人预估会在砍2/3，因为陆厂资金充足跟政府持续输血下，台厂只能
做困兽之斗，未来LCD会大量使用于生活中，不是因为科技，而是便宜到变水饺价，比垫板
便宜（赞）
6.台厂Q4营业成本暴增，虽然陆厂也是Q4暴增，但问题陆厂有党的输血，台厂没有，所以台
厂控制成本这部分真的不行
虽然有人说是趁市况好打呆料，但这不就代表台厂物料成本控制不好，管理这么差迟早下市
7.达达扩厂？都快没赚钱了还扩厂，是不是看不起供过于求的警告，什么不学学焦家扩厂，
人家焦家可是成本控制大湿，在2018扩厂dram就证明焦家成本控制多好，人家多有远见
小心双猫学焦不成变成喵
由此可知，这个产业有没有fu糗，大家心知肚明，就如同乡民常常喊的，未来是OLED的世界
，谁要用MiniLED，喊microLED这么久根本就是个梦
创创更喵，foplp玩这么久玩不出东西，专利卡好了有什么用，产业能不能做出来也是谜，
与kymata合作什么卫星天线，拜托，没看到spaceX快破产吗？等布到10万颗卫星再来说吧，
但到时候另一家德国厂也研发的差不多了
所以说，爱猫人士请小力空它，喵喵很可爱不要虐猫QQ
※ 引述《goodbad (南台)》之铭言
: 南茂哥 不好意思 上回我也有回你
: 因为刚好有朋友在业内他也有在其他平台分享资讯
: 所以有些你的看法的部分我也提供一点资讯
: 我还是先说股价涨跌没人说的准
: 毕竟前两回低点您撑过来了 而且有反弹
: 从抱住的观点来看 您扎实获胜了甚至帐面+过
: 没有砍在阿呆谷
: 价牵涉筹码等等 股价反应的是未来也不是现在
: 我也不是要推荐买卖 买卖看个人 此篇文章目的纯情报分享
: 首先咸阳彩虹亏损原因无他
: 一座G8.5 只供TV TV就是亏钱阿
: 这仅代表它的产品结构跟其他有各种类别的面板厂比还要差
: 去年9月底中国限电后化学溶剂有不少涨价的
: 然后IC降价还是没那么快
: 才会Q4面板厂的获利降那么凶
: 另外2月面板报价同学会有人贴阿 还是跌
: 不知道您的反转是预估几月TV会几月止跌回升
: 我朋友说业内的自己都不知道几月会回升
: 所以想请益看看您的看法
: IT最近的报价趋势 恩...可以请您再去了解了解
: 您提到的逼死熊猫跟三星
: 我认为被并购产能还在那边 所以也不叫逼死拉
: 是说您知道原本BOE也有意向连咸阳彩虹也一起买吗
: 那您知道最后为何破局吗
: 逼死惠科就更难了吧 惠科根本就面板不死鸟
: 当时没人看得起他 面板最低潮都扛过去了
: 做到现在四个厂的规模 中国老三
: 今年下半年是没有产能要增加拉 顶多既有的厂爬坡
: 最近中国面板厂也都蛮克制的相对于之前价格好爆炸拼产能
: 就-10%范围内在做
: 明年就华星两座厂跟友达 泰嘉状况不明拉
: 面板脱离景气循环股的部分很多人有提到
: 友达的产品结构还请高手来分享一下占比比较实在
: 不然目标价那么高的基础
: 其实跟水手算EPS 殖利率也差不多的意思啊
: 水手认为2022长荣全年要赚60以上也不无可能
: 也请您如果可以再分享一下为什么会迎来黄金三年
: 我是不敢投资面板拉 因为我朋友追踪中国的部分比较多
: 可能台湾的情况不一样吧?!
: 平常闲聊打打嘴砲 难得有讯息的部分就分享交流搂
: 也许你是对的 也祝你能坚持到赚大钱
: ※ 引述《ester770815 (南茂哥)》之铭言：
: : 原文标题：影/友达去年赚613亿 彭双浪：今年整体持稳或小幅成长
: : 原文连结：https://money.udn.com/money/story/5612/6092186
: : 发布时间：2022/02/11 19:23:22
: : 原文内容：
: : 友达（2409）法说会今(11)日登场，这是友达睽违八年再度举办实体法说会。友达去年
大
: : 赚613.3亿，EPS 6.44元，创下历史新高。友达董事长彭双浪表示，由于疫情趋缓，生
活
: : 及商业活动逐渐恢复正常，今年将持稳或是小幅成长。
: : 友达董事长彭双浪说，2021是丰收的一年，营收更是2015年以来新高。会中彭双浪指出
，
: : 2021年的上半年受到疫情影响，消费性产品需求强劲。到了下半年随着疫情趋缓，商用
产
: : 品的需求也水涨船高。上下半年的差异，也对友达的营运带来一定程度的挑战。
: : 去年车用芯片短缺，彭双浪认为今年可望获得缓解，因此看好电动车带动车用面板的需
求
: : 。他指出，随着电动车的高速成长，对面板的需求也会改变。像是画质、能耗以及尺寸
，
: : 都会有不同的需求。
: : 展望2022年，彭双浪认为，今年生活与商业活动将恢复正常，因此供需将回归季节性淡
旺
: : 季循环。另外他也提到，未来景气将面临三大挑战，包括通膨问题、乌俄情势以及减碳
趋
: : 势。
: : 心得/评论：
: : 2021 友达全年赚6.44元 去年的承诺配息4-7成
: : 配息会是2.5元-4.5元 大概会在3月分董事会决议后公告
: : 至于此篇新闻 彭董说 2022 今年将持稳或是小幅成长
: : 这句话的解读难道是今年还有可能赚6元以上吗
: : 彭董说话向来很保守 但倒是还没有没实现过
: : 或许彭董看到了下半年报价会反弹到很高
: : 我个人推估今年2022 至少会赚4元以上
: : 大陆的彩虹光电 2021第4季已经亏损
: : 依照以前经验 大陆2线厂开始亏损 就是面板报价要反弹时
: : 上次面板大跌时
: : 逼死了三星和熊猫 有3座G8.5 被BOE/TCL并购
: : 这波若能逼死 惠科 彩虹 就剩BOE/TCL 独霸全球7成面板产能