楼主:
d2623 (Andre Kostolany的追随者)
2022-02-13 00:04:26来看看法说会的资料。
https://i.imgur.com/nqXoUPh.jpg
https://i.imgur.com/H6DbEsZ.jpg
https://i.imgur.com/9ACaTuk.jpg
https://i.imgur.com/SEVs997.jpg
其实从财报上可以看的到出来，虽然大陆的营收比重不低，但是营运上还是很辛苦。
法说会的营收资料也显示，大陆比重有下降，然后半导体设备的部分是成长的，光电及其
他设备类的占比下降，但在截至110年Q3的财报看起来，反而对公司是有利发展。可以预期
在全世界狂盖晶圆厂的时期，未来等这些晶圆厂盖完，还是具有一定的需求，更何况这些
晶圆厂，有大部分的先进制程在台积电手上，盖在台湾的部分也不少，台积电又是世禾的
客户，如果能拿到新产能的部分，营运会有一定的帮助，而且世禾的客户不只有台积电，
其他的晶圆厂也都是世禾的潜在客户，但这些都要看世禾的业务能力，我的立场是走一步
看一步，自已的钱自已要顾，所以我会随时注意状况。
(在这边不得不再提到，有时候不要只看营收能不能成长，也要搭配其他方面来看，像世禾
109年的营收还比108年低，提列呆帐的部份109年还更高，结果却因为产品上的变化，使
109年的获利还比108年高上不少。)
在来提一下我觉得未来比较不利的状况是，半导体产业未来到底会不会有供过于求的状况
，虽然不论如何，只要设备开始生产了，就一定要保养清洗，但只要市况不好，当然一定
会被客户砍价，所以我觉得这才是注意评估的。
至于我为什么看好这个产业，就是这产业有长尾效应，只要打入供应链就不容易被换掉，
那就有一定的营运基础，对于我这种长期投资者，公司能不能急速发展，不是我的首要考
量，而是能否稳定长期的发展，才是我选股的要件，在目前台积电未来是看好的情况下，
大部分的台积电概念股都被炒股炒到突破天花板了，那一档不是PE破15，还有这种不被关
注的股票，评估下来公司经营也都算不错，公司重讯也有发布已经购置台南土地，准备设
厂，所以整体下来，我还是觉得公司有一定发展性。
另外第一篇文章里面，有板友提到公司还在考虑要不要去美国这件事，线上新闻也有报导
出来，连结我贴在下面，讲讲我的看法，我觉得世禾应该会去。就跟台积电去美国设厂一
样，台积电也不想去，但能不去吗? 当然不行，所以只好涨价，世禾应该也是一样的状况
，总不能只挑好赚的，不好赚的就不去。如果不去，那台积电再培养第二家供应商的话，
那对世禾本身也不是好事。只能选择去。当然这是我的猜想。
新闻网址：https://reurl.cc/jkr9ZD
这个网址是网络上有人整理世禾法说会的资料，有兴趣的人可以看看
https://reurl.cc/GoNnQp
以上是我个人的看法，也没要大家跟单，如果真的有人觉得不错，也要买的话，请自已顾
好，别指望我会一直上来更新，我发文很随兴的，持股要卖出，也是以我的财务考量来决
定，不会一卖出，就上来说我卖掉了，所以有买的人要自已注意公司的动态。自已的钞票
，请自已守获。