1. 标的： 8016 硅创
2. 分类：多/空/请益/心得 无限狂爆多
3. 分析/正文：
⑴7月相比6月成长19%多 历史新高 第三季又是传统旺季
以低估的方法 季营收=7月x3 至少66.6亿
相当于5.5倍的股本
⑵第二季季EPS 13 营收55.35亿 第三季最少66.6亿估
第三季季EPS 至少有18.4块
⑶估价：合理应在900-950块之间
⑷结构：非手机面板产品 已占营收7成
传感、物联网、车用、安控及POS机、IoT稳定
工控加车载已达25%以上
⑸现行子公司升佳 传感器销量屡创新高
未来子公司力领 车载电子扩量空间无限
⑹大众集团、Volvo 现行供应链
大众集团近六年 五年内油车销量全球冠军
Volvo：燃油车没有未来了
https://i.imgur.com/6YKze1m.png
电动车去年为前年3倍多 但只是全球车辆4.5%
https://i.imgur.com/RTm8FHt.png
硅创的客户 大众集团已是欧洲电动车销量冠军
电动车全球排名老二
https://i.imgur.com/K87eQFM.png
10年内电动车市场成长到7成 20年内9成4
大众宣示 10年电动车占新销5成
全球两大油车品牌 大众勇进电动车 丰田固守油车体系
将成为车界的Intel与AMD之争 丰田及其他晚进油车车厂
将成为油车被电动车侵占市占的大变革之局
电动车市场 最后可能只剩3强 远比油车时代市占更集中
大众有传统油车的know-how 驾驶线性 安全 规模化量产的优势
甚至可以比特斯拉更易进入成本的甜密生产点
获利模式的建立比特斯拉更容易更长久
大众主要市场欧洲、中国、美国 中、欧鼓励电动车政策已一段时间
销售容易 美国电动车列基建 大众被美国政府列为参与要角
⑺
车载面板属于人与电动车的沟通媒介
关乎安全、驾驶感受、系统反应
对已经是供应链的硅创而言 是稳定高成长不易被替代的营收来源
更进阶比如声控联网搜寻地图 系统启动
类似智慧音箱 硅创智慧音箱之类的市占约6成
有足够经验提供进阶服务
⑻
成长：
https://i.imgur.com/iMShC4c.png
硅创的营收爆高 是刚起步的爆高
https://i.imgur.com/CDEXeSg.png
硅创进入高成长期
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对比鈊象 硅创属于高成长版的鈊象
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大立光之于苹果 如果未来的硅创之于大众
类似大立光2012年营收拉高那一段
可预见硅创在大众的10年电动车大计中
营收会像当初的大立光进入高成长期
⑼
比价：
传产的鈊象 季EPS稳定在16块左右 成长度不高 700-900块区间
手机的大立光 季EPS22块左右 股价至少还2500-3000
下一季可以预期季EPS落在18块半 车载又未来高度成长
对比大立光 1500都不为过吧！！
⑽
千金股。
现在只有300多 便不便宜
(11)
技术面搭配实质基本面考量
4月底那一波到340的 应为初升段而已
现在只要技术面过400多高 就是无敌主升段
4. 进退场机制：(非长期投资者，必须有停损机制。请益免填)
长期投资 停损勉强设个200
短期不知道怎么再洗 有低点就是建仓好成本区