航运是景气循环股会衰退
有水鬼不服气说电子股也是 台积电也可能衰退
可是唷 这论点很明显是谬论
今天我们在讨论航运的时候
都是以航运注定会衰退当论点
第四季就算跌破眼镜不衰退
那第一季也会衰退 再不衰退
那2022也会衰退
因为需求就一定会慢慢转向嘛
拿台湾人来说 今天电影院 餐厅 球场都开放了
永远不去这边花服务业的钱 都在买东西? 怎么可能
国外也是阿 需求就一定会转向的
那供给呢?
厂商就在造大船 对 造船很慢
但几年内也都会造好啊 不是说10年后才衰退喔
是没多久后就会需求衰退 没几年后还多出一大堆船
这是注定的事情
这就是景气循环股
可是今天要讲台积电也会衰退的话
我用6个字就能回答破除误解
6个字就是“台积电，就是强”
大家在看衰航运是用“必然、注定”在看航运未来
但台积电不是
有哪个人敢笃定台积电一定被超越的？
讲出来市场上又有多少人要相信？
有哪个人敢笃定讲3~5年内台积电都不会创下获利新高?
讲出来又有多少人要相信，就不一样嘛
用NBA球员比较的话
航运就是LeBron James 现在很强没错
但你是球队主管要找建队基石的话
LBJ再强 今年他也36岁了
就算37岁继续强 38岁吓坏众人还很强
就像海运EPS一样 一直超乎预期又怎么样
你40岁还能打吗? 42岁? 44岁呢?
LBJ注定体能没几年后要下降跟退休的
而台积电就像是字母哥 充满未来希望
上一季被淘汰 这季就冠军
就算上季淘汰大家对他有质疑
可是他的实力就是在那边 这季就报仇
而且现在才26岁
同样都有风险
球队主管要赌LBJ继续强10年强到46岁
还是赌字母哥继续强10年强到36岁
哪一个容易成真?
这样答案不就已经呼之欲出了?
海运强也强过了 LBJ也拿过冠军了
但他已经进入下山的阶段了
随便一个大伤利空 老人受伤越来越难复原
随时就会退休腰斩回不来了
所以真的不要再碰航运了
一直重复说不会有长线大户要做航运就是这原因
现在电子股成长股被一起往下杀
等于市场上有一堆便宜的字母哥可以挑
当大家都在凑新球队阵容的时候
市场上的大户 会想要捡不知巅峰剩多久的LBJ吗?
航运是最危险的股原因就在这
所有的人都是在抓交替 等反弹出货跟放空
所有反弹皆空点