※ 引述《aass5566 (挑战国考第5年)》之铭言：
: ※ 引述《TroyeSivan (wild)》之铭言：
: : 市场预期是为了intel大客户吧
: : 现在这个预期泡沫化了
: : 最大的利空要来了
: : 你花在美国的钱都变成打水漂
: : GG未来几年的盈利想必不会太好看
: : 我前面文章说的
: : 外资看到的就是这个东西
: : 你现在知道了
: : 要逃也来不及了
: 台积电当然现在就是买爆啊～
: 坏消息越多就买越多
: 买股票几年了？
: 当然知道新闻就是要反著看啊～
: 股价679时 好新闻看不完 才是要缩
: 现在571 坏新闻不少 这时候就是要冲啊～
: 涨高要缩 跌多要冲
: 看新闻买股票死最快～
: 去年EPS 22 最高股价679
: 几年后EPS 30
: 最高股价 你觉得会到多少？？
其实这件事我觉得每个人都有不同的解读,
不过本鲁看到这个新闻的时候,
第一个想到的确是Intel 真的考虑准备切割设计和制造了.
这一年来,INTEL因为CPU的效能领先渐渐消失,
要改由TSMC代工的风声.一直没停果
加上从TSMC扩厂和发表五年CAGR 10~15%以后,
好像更坚定了这个谣言.
因为TSMC发表这个的底气在哪? 会不会是Intel要下单TSMC了
我自己其实更倾向APPLE和AMD,甚至高通未来和T合作的蓝图,
让TSMC有这个信心做出这个宣示.
直到今天,INTEL要开始接代工, 才让TSMC接INTEL的高阶CPU成为可能.
我自己没待过intel,不确认Intel的情况,
但待过两家美系欧系IDM厂的经验,我知道Foundry这边的话语权,
很多时候甚至是胜过设计部门的.
即使是同一家公司 营收还是有可能各自计算的.
常常遇到低价竞争的时候, BU端说过不降价说是因为成本降不下来.
而成本降不下来的原因是 制造部门要抓一定的毛利.
然后Foundry的营收可是抓得很硬.没有再给你议价的.
所以最后即使很多BU不赚钱, 只要公司整体竞争力仍在(有些BU仍然很赚)
Foundry部门的毛利和营收都还是可以维持一定水准.
Foundry就是这样人多营收又高的部门. 讲话自然大声.
所以INTEL 要下单高阶的CPU给其他公司, 光是内部Foundry这关怎么摆平,
我觉得都是大问题. 但是现在刚好拜登政府要补助晶圆在美制造,
Intel应该也是趁机要求Foundry可以接代工订单自立.
这其实刚好让设计/制造的切割,成为可能的一个契机.
当然,我这个解读本身偏向TSMC利多. 或许是因为我也是奈米户,
利空派一定也有利空派的解读.
短线上股价难免会有震荡和修正.