1.原文连结：
https://news.cnyes.com/news/id/4557509
2.原文内容：
砷化镓晶圆代工龙头稳懋 (3105-TW) 日前宣布将发行海外第一次无担保转换公司债，今
(8) 日公告完成订价，公司债转换价格为订为昨 (7) 日收盘参考价 355 元的 140%，即
新台币 497 元，预期公司债全数转换，将对股本稀释比率约为 6.23%。
稳懋说明，转换价格固定汇率则采订价日当日上午 11 时汇率约为 1 美元兑新台币
27.984 元，募集海外公司债总额为 5 亿美元，每张债券面额为 20 万美元或其整倍数，
价格将依面额 100% 发行，发行期间五年，预定发行日期为 2021 年 1 月 14 日，在新
加坡证券交易所发行及交易，募得资金用于支应外币购料、外币资本支出。
稳懋进一步表示，海外公司债票面利率为 0%，偿还方法除已赎回、购回并经注销或债券
持有人行使转换权利情况外，公司债到期日，稳懋将依公司债面额加计年利率 - 1% 收益
率，将公司债全数偿还，到期日则为 2026 年 1 月 14 日。
营运方面，稳懋去年 12 月营收达 22.99 亿元，月增 0.98%、年增 0.37%，创下近 14
个月新高，累计去年第 4 季营收达 68.17 亿元，季增 5.08%，为历史次高，优预期，去
年全年营收则创下历史新高，达 253.67 亿元、年增 18.81%。
不过，受到去年第 4 季新台币大幅升值影响，稳懋也下修去年第 4 季财测，毛利率从原
预期的 36-39%，调降至约 34-36%。
3.心得/评论：
稳套转换价定价497...公司派比你想得更乐观喔
难道昨天那一天是压低吃货吗!?
但是稳套不是叫假的!大家小心啊!