※ 引述《nomilkman (无奶人)》之铭言：
: ※ 引述《ariesliu (ariesliu)》之铭言：
: : 1. 标的：立积
: : 2. 分类：空
: : 3. 分析/正文：
: : 立积营收已经饱和，营收最好的时候EPS每月约0.6，旺季大概就这样了，陆厂备货也
差
: : 多了，没有一年四季一直拉货，淡季的EPS就.....
: : 再说，立积的货真的可以取代Skyworks Qorvo 吗？
: 小弟是手机射频鲁蛇工程师 发个废文
: 射频是三小? 以手机来讲 简单讲
: 牵扯到无线通讯的 就是我要看
: 譬如客户手机客退
: 靠北!! GPS有问题啦 我要看
: 靠北!! WIFI有问题啦 我要看
: 靠北!! 4G信号烂啦 我要看
: 靠北!! 蓝芽距离太短啦 我要看
: 靠北!! 手机太贵啦 你他妈找我干麻?
: 射频元件三大巨头
: Skyworks Qorvo AVAGO
: 地位难以撼动
: 来看iPhone 11 Pro Max的拆解
: https://www.bnext.com.tw/article/54877/disassemble-iphone-11-pro-max
: Avago 8100中高频段PAMiD
: Skyworks 78221-17低频段PAMiD
: Skyworks 78223-17PAM
: Skyworks 13797-19 DRx
: 81013-Qorvo信封追踪
: 这三巨头被苹果采用 已经很多很多年了
: 更不要说其他高端手机
: 当然其他无线通讯产品也会用 不是只有手机
: 所以
: 立积的货真的可以取代Skyworks Qorvo 吗?
: 如果你是指性能
: 那我可以跟你说 无可能
: 你不如说中华职棒打败美国大联盟算了
: 但性能是一回事 市场是另一回事
: 研发手机时 也是可能会用国产的
: 例如立积 或是联发科子公司 络达
: 但那个就是会定位在低端手机 一支台币5000多那种
: 这种手机 Cost最重要 性能能过认证就好
: 通常是以中国市场为主 因为中国市场认证比较好过
: 台湾的也很好过
: 如果是北美或欧洲 那不用想了
: 如果是搭配营运商 例如AT&T 那更无可能
: 所以 如果靠性能堪用 低价抢市
: 或许立积 络达 可以有一片天
: 但值得警觉的是
: 其实Skyworks跟Qorvo 也是有在耕耘低端市场
: 我们一些中低端的手机 价格定位六七千的 也是在用
: 还有 中国也是有陆产的射频元件
: 在这种情况下 走低端市场
: 不见得可以避开三巨头 不见得竞争会比较轻松
: 当然AVAGO 立积是可以避开啦 我们公司很久没用这家的料
: 因为很贵 算是高大上的公司
: 看股价就知道了
: SKYWORKS : 89.16
: Qorvo: 78.41
: AVAGO: 289.23
: 所以2016年 可以把博通吃下来
: AVAGO性能是真的好 这我必须承认
: 所以贵也是有道理 他走高端市场就够了
: 不爽不要用 穷酸工程师闪一边去
: 这支我没研究
: 但我能提供的产业讯息就这样了
: 参考一下
: 另外 感谢iavh的指正
: 虽然AVAGO跟博通 现在算同一家公司
: 不过公司名称是Broadcom 不是AVAGO
: https://imgur.com/a/uNWb3JR
: 看一下股价走向 长期以来都往上
: 他也算的上苹概股了 又高大上 料很贵 我猜毛利应该很高
: 还有殖利率??? 有发股利喔
: 搞不好研究这支 还比立积有搞头
: 只是本益比40倍 不晓得算不算高
: 糟糕!! 讲一讲我都想研究来入手了
唬烂王又来了
其实立积的小T数的switch很威，cost 是美商的一半，但大T数的Switch就谢谢在联络，W
iFi FEM 以目前看到的QCA 电路还是以SKY and Qorvo 的天下，但现在QCA6391 360跳下
来搅和了，但传闻360包的die是NXP价格不便宜，反正真正价格也没人知道，现在都跟x55
绑在一起报价。
Avago 的技术真的不错有FBAR技术PA的Die做的不错也很省电，近期要推LPAMiD来抢360的
市场了，但价格还是偏高，如果以整体来讲，如果价格没有特别的吸引人，大家还是会省
事的用360的料。
顺道一提，现阶段华为还是有跟美国企业做生意，只是以不能违反封杀条文为前提还是会
有生意往来。
其他陆厂，很爱用美国这三间的料，而且价格都很漂亮。