※ 引述《tipsofwarren (tipsofwarren)》之铭言：
: : 将判定我建立的franchise 抱歉这个词比较难翻
: franchise 一般来说是当作 "特许权" 解释, 如专利药物的特许 etc.
: 至于 Lisa 这边用 此词, 代表着她将建立产品的 独特障碍,
: 大陆用语就是 "乳酪", 如 "谁动了高通的乳酪".
: 言归正传, 美股在 8 月份三大利空之中
: (8/1 鬼门开, 川普盘中翻脸加码 tariff, 8/9 利率正式倒挂 (2 yr/10 yr)
: 大盘直插 800, 8 月底中方报复加税, 直插六百点)
: 三个利空中, 美股却在年线左右撑住打下 vw 底,
: 第一次利空时, AMD 逆势抗跌, 第二第三次利空, AMD 开始横盘,
: 现在 大盘已经突破 vw 颈线, AMD 却回到 vw 的底部,
: 目前美股大盘有机会连嘎 2 ~ 3 个月, 配合川普浪子回头
: (可以看一下 RCP Trump vs Biden poll)
: 有可能带出一波 AMD 小行情.
: 我是打算买点 call options, 大家有推荐的合约价时间点?
把 Title 改一下, 毕竟本文内容很广泛, 也很空虚.
1. 突然再度注意到 AMD 的原因是 最近 SaaS 的诸多概念股大跌,
之前的大涨原因在于 "美国许多企业云端基本配备化", 换句话说
就是 企业主/员工 要能随时随地 (AMZN GOOG MS VZ T),
跨终端(如ZS), 跨线上线下(如AMZN Shoptify) 的四面八方
包围消费者(金流认证 V Shoptify), 认识消费者(Okta),
与判断消费者 (AI, Personal Identify)
SaaS 大跌当然代表之前估值太高, 估值即使太高, 很多公司
的营收成长依旧可观, 但是潮起潮落, 赢家输家可能是在一瞬眼之间,
所以, 在营收可观成长的背后, 与其去担心 SaaS 概念股回档要挑哪一只,
不如可以选择 PTF, CIBR, FXL
2.
而之所以 SaaS 越做越大, 终究离不开 Server/Chip, AMD/Intel 寡占的
Server Market, 只会越来越爽, AMD 好, GG 就好. AMD 不好, GG 也不会不好.
(存在就是真理, Intel vs AMD 股价已经不是跷跷板,
另外今年 MU 从 30