※ 引述《b8514032 (jimme)》之铭言：
: ※ 引述《b8514032 (jimme)》之铭言：
: : 追纵一下，2015年第四季营收约3.83亿，本业获利约1.5元，全年EPS约3.5~4元
: : 2016年1月营收1.23亿，YOY成长23%，展望今年，由于去年中国电信开始在几个
: : 省市WSS的出货，整年度WSS大陆出货量超过上千台，2015年整年度WSS出货约
: : 12,800台，由于今年中国电信在各省市骨干网的频宽升级，整年度出货有机会
: : 上升至2千台以上，加上美国地区成长，整年度有机会成长20%，2016年营收约
: : 15亿，估计整年EPS4.5~5元，如果有跟随大盘向下修正，40元以下是可以考虑
: : 再进场点。
: 过了第一季，再追纵一次，去年EPS 3.57元，分配股利3.45元，以今日收盘价
: 58元计算，殖利率约6%，第四季与去年全年EPS估计的差不多，第四季营业费用
: 略为增加，今年第一季令人惊艳，EPS 1.77皆属本业，毛利率较上季增加近7％
: 代表年初与电信系统商调降价格没有预期的多，并且成本下降更多，展望今年
: ＥＰＳ可能7元以上，每年第二、四季中国电信都有公开招标，接下来三季的营
: 运可能都高于第一季，假若ＥＰＳ成长至7元以上，代表EPS成长一倍以上，那股
: 价会反应多少，就要看市场上给的评价，不过相信年底来看，应该有机会会有不
: 错的涨幅，至于星期五爆历史天量，有可能短线修正，又或者是洗盘，但不会影
: 响长线持有的理由，如果有机会又来到50元以下，那又是一次绝佳的进场机会。
上半年财报出来，再继续追踪一下，持股仍续抱，第二季EPS 2.09，上半年合计
3.86元，第二季毛利率较第一季略降0.7％，营业费用较上一季增加一千万，另
有汇兑损失7百万，不过营收较上季增加近15％，再加上这一季所得税有退税，
以致EPS成长15％，展望下半年，每月营收应可至少维持1.2亿~1.3亿的高档水准
，整年ＥＰＳ７元是基本门槛，看可否挑战8元，加上公司对扩产比较保守，因
历经2011年所有公司大幅扩产，以致整个产业产能过剩，价格被砍得很严重，
那时候每年被砍减２０％，故现在目前看起来整个产业虽然看到100G的需求上升
导致骨干网络的频宽也需上升，带动WSS出货增加，持股续抱理由为美国的另
２位主要竞争对手Lumentum和finisar股价也是往上涨，昨天盘中皆创下52周以
来的新高，目前看起来ＷＳＳ全球需求看起来是不错，故目前为止尚无出脱的理
由。