昨天有版友问我怎么分析8429 F-金丽的大哥: 1337 F-再生
我也是用财报抓出来的，虽然长相不同但逻辑是通的，在这边跟大家分享
会注意到这间公司是因为参加过他们的投资人会议
我发现老板是菲律宾籍，那时候上市上柜好像有陆资不得逾30%的规定
为了来台上市就改变国籍，未免有点那个
于是我注意到它的获利很好，顺便请教了一些营运模式的问题
老板眼神有点飘，于是这次的会议我对他投下不信任票
别看这样判断的方式很奇怪，有时候做实地查核直觉是重要的
于是，公司顺利挂牌了，也陆续发了现增可转债，越来越觉得其中有玄机
大家可以看一下上市前2010/2011的报表
那时候帐上机器设备不过才两三亿的水准，可是却可以产生五六十亿的营收
羡煞所有制造业，也让他有不错的市值
于是藉著高市值去发行现增
2011~2012筹了26亿现金，加6亿CB，银行贷款5亿，合计37亿
然后，当年度募来的钱，很快又去买机器设备，2011~2013购置设备也达37亿
你想想看，3亿的设备就就可以产生5~60亿营收，干嘛买到37亿呢?
这是很典型搬钱的手法
再来，你去看公司年报前十大销货对象，没一家是公开资讯查的到的
公司原本希望透过虚灌营收(2013年第四季)，把股价拉到可转债转价
但后来好像失败了
于是2014年就有格劳克斯出来爆料。其实一切都有迹可循
至于他的后进F-金丽
我只能说，手法稍微好一些，吃相没那么难看
但迟早也是山山的
有没有看到这次现金只配0.4?
然后，百度的到金苹果吗?
散户的现金多，还是老板的股票多? 这次又要发三块股票股利喔，别以为这是利多
别再相信三四线城市消费者不会上网的这种鬼故事了
※ 引述《sharkpops (T-Rex)》之铭言：
: 之前论战很多，
: 先不管这个。
: 先去说57亿元的行销费用好了。
: 当然我知道，行销费用不可能全部用57亿元，
: 但是这个理由破绽大，
: 先说，当年HTC找Robert Downey Jr代言以2年1200万美元(约3.6亿)成品牌全球代言人
: 我是不知道面膜找谁代言啦，但是要大牌过Robert Downey Jr的机会有多少？
: 回顾过往历史，手上现金多，却不配发的，
: 要不是有钜额归损要拨补，不然就是XXX了。
: 看技术线图，三角收敛，但是有出货的迹象。
: 做多的人请小心吧。
: 放空的人，我不觉得你短线上有机会，要忍受一段时间了
: 。
: ※ 引述《hjgx (纯真打不赢奸巧)》之铭言：
: : 刚刚打电话去问了公司发言人
: : 发言人 态度很和蔼而且是台湾口音
: : 财报真假的问题他没有及时回答， 我就问下一个问题了
: : 答案想必是: 信不信由你，听多了，股价证明一切，大家都是假的。等。。。
: : 至于为什么要保留57亿这么多现金？
: : 发言人说 是为了支付后续的庞大行销费用
: : 所以 这钱确实是给c大车上的老婆，没有错，好好爱她
: : P.S.我对看法相反的前辈并没有挑剔准度的意思
: : 只希望前辈能够爱惜大家对您的尊重
: : 多一点分析 多一点证据
: : 不要开口就: 你买很多 你套很多喔？
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