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【时报-台北电】嘉联益科技 （6153） 在今年大举拿下苹果多项新产品订单，积极筹资
扩增产能，昨（14）日宣布完成15亿元可转换公司债，为未来营运添动能。
嘉联益是苹果软性印刷电路板（FPC）供应链，今年受惠首度大举出货iPhone，9月营收明
显跃增并创历史新高，法人研判也将有苹果新一代平板电脑iPad Air及首度亮相穿戴式装
置Apple Watch陆续发酵，对第4季营运乐观。
嘉联益昨日股价上涨0.2元，收盘价39.15元，但看好前景，这次发行可转换公司债（CB）
每股转换价47元，溢价率111.1％，将在16日上柜挂牌。
嘉联益9月营收月增50.96％，年增44.94％，带动第3季成长到42.99亿元，季增30.66％，
创历年单季第3高；前9月营收104.94亿元，年增19.58％。
嘉联益表示，今年陆续扩增产能，资本支出16亿元，比去年增加约5成，新增设备及产能
也已到位，因应未来产能及技术需求，这次发行15亿元CB，将全数用在购买机器设备、充
实营运资金。
嘉联益指出，除对第4季看法乐观，在客户新产品陆续分散，有助拉长出货荣景，12月传
统淡季，今年未必下滑，即使走弱，降幅也可望低于往年，并有望支撑明年上半年传统淡
季不淡。
除嘉联益完成筹资，另2家苹果FPC供应链F-臻鼎科技、台郡科技今年也已分别完成3亿美
元海外无担保转换公司债（ECB）、20亿元国内无担保CB，3家合计接力筹资125亿元，大
多用于扩增产能、提升制程，积极扩大全球市场占有率。
F-臻鼎说，今年筹资虽是偿还上次ECB及银行贷款，但仍因今年资本支出持续扩增，初估
1.3亿美元、约新台币50亿元，再刷新去年1亿美元、新台币30亿元的历史新高纪录，主力
仍放在FPC产品。（新闻来源：工商时报─记者龙益云／桃园报导）
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这次发行可转换公司债（CB）每股转换价47元，溢价率111.1%
不知道这样怎么套利，有高手能解释一下如何套利吗？