我大概是07年进股市的吧
在那之前的大盘行情我比较没有接触
接触的大多是个股和一些
我有接触到的公司与消息
07年当时要回顾这影片呢
我们就必须请出这位
http://www.moneydj.com/funddj/ytalk/zaof.djhtm?page=2&TitleID=43209&sort=0
上看两万点结果变成剩下四千点
07年 08年 09年 10年 11年 12年 13年 14年
总共七年多的时间
台股历经伍丰 昱泉 网龙 唐峰 科风 越峰 11年整年都是空头年 所以没啥起色
11年没有放空赚钱基本上不合格 12年中基本上飙股成型 葡萄王那时候一只只要60元
12年底11/23号开始本波多头，外资在期权在那边晚上全面大翻多
基本上从12年开始前的所有行情个股与大盘行情都算一致
至少都有个主流带动
证所税以后12年后到今年主流炒作的生技 3D PC DRAM等等
基本上3D概念股亚泰光电和国精化学两间公司是有真正有获利的公司
但今年以来要找主流并不好找
主要是因为台股主流尚未成形
目前的概念都还不够形成募资与增资成庞大的集团与企业
第三方支付我就懒地说了
淘宝网的崛起已经超过十年以上了
题外话讲到淘宝
中国在台湾的观念里落后而且充满人治
到现在去过中国的人一定都不会说中国落后
人治是事实 贪污严重也是事实
但很多商业行为的发展和中国对于商业的热爱
光是讲企业置入节目和戏剧这点
这种资本化就比台湾好的多
说真的中国的这种网购平台和物流比台湾做的好太多
直到PCHOME搞了个24小时购物
台湾的网购才像点样子
但是比起中国经营他们的淘宝和天猫还差很远
更别说腾讯怎么在中国用中国的社群打算创造更大的忠诚圈搞网购
台湾说真的有很多机会可以超越中国超越日韩
可惜真的都没一个带头的企业家出来创造
台塑跑去越南搞大家都搞到血流成河的炼钢
台积电还算长进靠着张忠谋累积超前的学习曲线持续领先对手
可惜联发科这几年因为薪水太低 流失太多高阶人才跑到中国去
中国的IC把台湾搞掉的企图心太明显了
这块最后的蓝海要是也输了
大概以后就没有什么在台湾搞得起来
十年前要取代香港做亚太金融中心失败
后来说要搞两兆双星 惨死
医疗 文创这两块也完全失败
观光靠着路克勉勉强强让很多台湾的小商店有越做越大
特别是食品业
有外资研究员曾在中国长期旅居
他们对他们自己内地的食品安全信心严重到
宁可吃KFC 小M也不愿意吃路边摊
鸿海集团相对争气在郭台铭开了很多条产品线以后终于找到比较蓝海的
软件与机器人和医疗器材
相对来说这三个领域只要钱够多 本够粗 非常适合鸿海投入
且能够交叉掩护
基本上 软件的成果能够在机器人运用生产 医疗产品很多需要软件与机器人
而鸿海本身也有面板与相当多年的模具经验为了制造苹果台湾的供应链也能够提供
足够的工具母机与零件精度
只是机电整合这块始终不如日本
但价格竞争力大幅领先日本品质只要做到比较差一点点
这块市场大有可为
另外工业电脑不需要过多的资本
多年来也一直获利相当稳健
这块被低估的族群我认为未来的五年间有机会补涨本益比
类似当年的脚踏车族群
龙头研华不提其余的周边都值得注意
光学类
佳能一直是一间经应绩效很好的公司
但在手机侵蚀DC市场以后
手机拍照连结云端分享社群
这种概念以后还是持续会发烧
所以如何把DC的零件结合成手机
类似SONY分离式的镜头概念
这才是未来的主流
大立光持续保持稳健
亚洲光学旗下的亚泰光学
这类影像辨识技术
未来仍有相当成长空间应用在自动化产线上做产线产品的区分识别
至于半导体有没有机会成为下一个面板惨业
只要稍不留意
中国砸大钱抢台湾工程师与技术和窃取商业机密领先
这种根本就不再是难事
而你想要保留商业机密的唯一方式
就是增资再增资的把好的人才流下来
中国出一千万你就要出一千五百万
中国出一千五百万你就要出两千万
并且塑造成好的工作环境与地位和空间给台湾人
这就是GE当年的传奇CEO的祕方
把工厂通通敲掉也没关系
大把大把的钞票养那些高阶的经理人
帮他们盖豪华的宿舍 高级的房车
只有这样才留得住他们
如果把那种 你走了以后还有更新的人
专案无法延续 开发无法一贯 是没办法与中国一较长短的
台湾产业至今已是悲歌了 台股靠着高额的货币流通在支撑著价格
但价值上是越来越衰退
不过事实上还是有蛮多公司值得注意
他们拥有品牌拥有高额的ROE与ROA 长期被投资人低估
只因为筹码大都在董监手上
这些股票值得长期持有且目前被严重低估
只能说这是台股的小确幸了
而台湾真正的在地优质的企业台积电
若不能在下一场与中国的IC竞赛中大获全胜
最后最后一块权值股的蓝海也要被吞没了
14年颇有甲午转折的味道
刚好台湾人口红利也在明年或后年攻顶
再不努力点
就只有慢慢衰退了
本波最诡异之处就是炒股炒得很大力
不过真正的绩优股还没出来
绩优股也被炒作到有点太贵了