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2.内容：
中信金控 (2891) 及旗下子公司中信银行今(31)日召开董事会，决议通过中国信托银行以
520亿日圆(约折合新台币156亿元)取得日本东京之星银行(Tokyo Star Bank)98.16%股权
，双方并于今日签订股权购买合约，创下外资银行收购日本银行业之首例。
中信银近期频频与日系银行签合作备忘录(MOU)，今(2013)年6月与静冈银行、8月与新银
行东京、9月与京都银行10月与宫崎银行、伊予银行、百十四银行及秋田银行皆已完成签
约，明显积极布局日本。
中信金之所以如此看好日本市场，总经理吴一揆表示，是因为日本银行业获利稳定，投资
风险相对较低，今年以来日本首相安倍的经济政策使日本走出通缩泥沼，日前东京又成功
取得2020年奥运主办权，未来经济前景看佳，对日本金融业发展亦是一大利多。
吴一揆指出，日本为全球第3大、亚洲第2大经济体，日本民众财富程度高，且多集中在存
款，在低利率环境下财富管理市场庞大，加上日本退休金资产随婴儿潮退休大量增加，中
信金控可凭借旗下子公司中信银行成功发展财富管理业务的经验，运用东京之星银行于日
本各大城市之分行据点，掌握此一商机。
吴一揆进一步表示，此次并购主要着眼于当地财富管理商机，以及跨国融资、投资咨询需
求，除可提供日本企业进入中国大陆及东南亚市场所需之贸易融资及资本市场服务外，亦
可协助中国大陆与东南亚厂商与日本企业进行策略联盟或技术收购，串连东北亚及东南亚
金融服务。
东京之星银行为一家日本地区银行，员工1,256人，经营历史悠久，除了聚焦大东京地区
之外，31家分行据点遍布日本各大城市，并以理财中心、电话客服中心、网站和电视广告
等多样化的销售通路及创新的个人金融商品为消费者所知，为个金、法金经营并重的银行
。
据中信统计，东京之星6月时的资产为7470亿元、净值为299亿元，拥有员工1256人，共有
分行31家分行，其中，25家位于东京，中信金表示，若以截至6月底的第一季季报来看，
ROE年化报酬率税前为7.7%、税后约6.3%，该起合并案的股价净值比为0.52倍。
吴一揆表示，取得东京之星银行后，亦可透过此平台与其他日本地区银行策略联盟，发展
跨国融资业务。日本许多中小企业客户有意愿赴海外发展，受限于日本地区银行不具海外
服务的能力，中信金控能提供这些日本中小企业客户在台湾、中国大陆及东南亚地区融资
及跨境交易服务，进而提升其国际业务收益。
吴一揆以台、中、日三地的贸易为例，表示其贸易量已占亚洲贸易量的3成，预期未来将
再提高，而其中台湾金融业最具优势，因为台、日长期经贸往来较中、日密切。
吴一揆强调，此次并购东京之星银行后，对日本市场扩张并未停止，手中仍有多家日本银
行将谈MOU。中信金控海外布局包含美国、加拿大、日本、印尼、菲律宾、印度、泰国、
越南、香港、新加坡、缅甸及中国大陆等12个国家和地区，将扩增为100个分支机构。
本案由摩根士丹利(Morgan Stanley)担任中国信托金控的财务顾问，该交易案不但创下外
资银行收购日本银行业之首例，更代表中信金控持续拓展海外布局，串连东北亚及东南亚
市场，朝向亚洲区域型银行的目标迈进。中信金控预计今年12月20日召开股东临时会审议
通过此案后，正式向台、日双方主管机关递交申请，此交易案将待主管机关核准后始生效
。
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