-前文恕删-
黄金的本质不一定是货币
但货币的本质一定是黄金
17世纪前大部分有发行纸币流通的国家几乎都是金银双轨制
原因是当时的纸币可以说是某种形式的"贵金属兑换券"
黄金的存量不够,而白银因为大航海时代而有充足的供应
所以采取金银双轨制可以避免货币贬值的问题
但白银却有些很严重的问题...就是不容易保存和容易伪造
银币持有时间长了成色会降低
而伪币时间久了就不容易判断真伪
导致新铸的银币会被人收藏起来,而市面上流通的却全都是旧的银币或伪币
也就是所谓的"劣币驱逐良币"
西方国家的作法是固定时间收回来重铸
但这导致了欧洲纷争不断
中国则是征税的时候重铸...但重铸时的损耗会挂到缴税的老百姓身上
这则导致了中国政权和朝代的更迭
英国的霸权
由于白银有上述的问题
于是愈来愈多人把白银兑换成黄金
加上从清末开放与洋人通商之后
英国人不断的把国内的白银运到中国来跟中国人交换茶叶跟瓷器
这导致英国境内的白银大量的流失
使得英国在1717年由牛顿订立了英镑兑换黄金的兑换比率
让英国正式踏入了金本位制
也因为英国领先欧洲各国采取金本位制
所以英国很早就开始进行黄金的储备
前面提到白银有它无法改善的问题存在
所以19世纪中叶过后欧洲各国也开始纷纷采用金本位制
于是率先开始大量进口黄金的英国掌控了全世界的黄金流动
靠着大量的黄金储备所发行的英镑就变成了全世界主要的交易货币
有着这个坚实后盾的英国成为了当时名符其实的霸权国家
直到第一次世界大战爆发
美国的崛起
第一次世界大战与其说是世界大战...倒不如说是欧战还比较贴切
欧战结束后的美国是西方国家最大的债主
在欧洲因为战争一片萧条情况下,加上战时各国不断地向美国采购军备
于是大量的黄金涌入美国
1929年的经济大萧条更迫使罗斯福总统下达行政命令禁止黄金的兑换和出口
此举等于是强迫货币贬值使得原本经济情势就严峻的欧洲国家更是雪上加霜
最终爆发了第二次世界大战
这使得美国借由两次世界大战从全世界掠夺了超过2/3的黄金存量
二战结束后
除了美国之外的西方国家几乎都已无足够的黄金储备来发行本国货币
于是在1944年的布列敦森林会议中正式决议让美元成为美国之外国家的货币发行储备
也宣告美元正式取得与黄金相同的货币储备地位
此举使美元一跃成为全世界的最主要交易和计价货币
如同当年的英国,
美国也成为了全世界最强大的国家主导著全世界的经济局势
黄金的卷土重来
随着世界局势逐渐稳定
欧洲各国开始复苏
基于前两次大战的教训和对美国的不信任
欧洲国家开始储备黄金
使得黄金价格一路上扬
与黄金处在天平上另一端的美元自然应该要贬值才对
但美国采取的做法却是收紧银根和提高利率企图维持美元的地位
因此把脑筋动到了当时除了美国之外持有最多美元的国家...日本
80年代的广场协议背景就是如此
日本的下场版上应该不会有人不知道
如果不能摆脱美元...
面对美国只有被掠夺的份
于是欧洲国家决定靠着黄金储备联手发行足以跟美元分庭抗礼的新货币
也就是1999年正式登场的欧元
但却因为欧洲各国的经济产业窘异而埋下了不安定的因子
最终导致了欧债危机
所以当美国的高盛被爆出协助希腊等国做假以进入欧元体系时
就有人联想到这会不会是美国的阴谋
企图使欧元解体让美元再次掠夺货币市场
所以这次黄金为什么会大跌
就是有消息指出赛普勒斯要释出黄金的储备以弥补国债
万一这变成处理欧债危机的SOP
那西班牙等国的黄金储备一旦全部释出将造成金价的崩盘
上一次金价的崩盘发生在上个世纪末
英国拍卖自己的黄金储备来抵销国债
使得1980年后维持在800多美元价位的黄金一口气跌到290几
等于净损70%
这对现在犹如风中残烛的欧洲经济来说是不能承受之痛
因此黄金市场会有如此反应其实一点都不意外
打了那么多其实不是要说要不要买黄金
因为黄金基本上不能算货币
有人提到战乱的时候黄金更显价值...
基本上如果大家真的运气不好又一次遇到1949
那手上有枪应该会比手上有黄金更有价值
黄金它是投资商品,是工具,甚至是武器
除非你能够有效的运用它
不然一点一点地买黄金其实只是陷入另类的货币幻觉罢了...