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今年手机面板两大关键字：钻孔与折叠
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智慧型手机整体市场成长动能停滞，但品牌势力却互有消长，且品牌集中度仍持续提高，
对于面板厂而言，如何紧随趋势将是一大重点，预期钻孔与折叠将是2019年手机面板市场
的两大关键字。
智慧型手机市场难以像过去一样大幅成长，甚至出现衰退现象，根据群智咨询数据显示，
2018年全球手机出货量约18.2亿台，其中智慧型手机销售量约13.7亿台，年减4.3%。预估
2019年全球智慧型手机销售量约13.6亿台，年减1.1%，仍处于下滑走势。
智慧型手机市场竞争激烈，品牌集中度也持续提高，2018年全球前6大智慧型手机品牌包
括三星电子(Samsung Electronics)、苹果(Apple)、华为、小米、Oppo、Vivo市占率已由
2017年的70%提高至2018年的77%。其中，三星电子和苹果的市占下滑，而中国大陆手机品
牌市占则持续上攻，其中又以华为、小米表现最为亮眼。
三星手机在中高低阶市场布建相当完整，相较于大陆手机品牌业者可以往更低阶或是海外
市场进行布局，三星透过新兴市场带动成长的难度相对较高，因而遭逢较大的挑战，但三
星也持续提升产品竞争力，2019年三星将陆续推出包括S10系列在内的钻孔、屏下指纹以
及三摄/四摄的智慧型手机，可望持续雄踞全球手机霸主地位。
在中美贸易战挥之不去的阴影下，苹果深受其害，供应链也跟着遭殃。苹果2018年推出的
iPhone新机并未如预期带动总量成长，接下来，苹果如何在品牌获利与定价策略间取得平
衡，如何有更多创新的表现，以及如何解决在大陆高阶市场销售失利的问题，将是左右
2019年苹果手机整体表现的重要关键。
至于大陆的4大天王手机品牌，2019年的成长力道主要来自于海外市场，尤其是东欧与东
南亚将成为重要的角力市场，除了在旗舰产品上发力外，如何完善及优化自身的供应链资
源，推出更具竞争力的产品，也是影响品牌消长的关键所在。
近几年来，智慧型手机持续追求可视区域增加，全萤幕比重快速提升，面板厂也大力迎向
趋势。根据群智咨询资料显示，2017年全萤幕渗透率仅有9%，2018年已快速提升至64%，
估计2019、2020年将可提升至86%、93%。此外，Notch萤幕手机同样也呈现快速成长走势
，2017~2020年渗透率分别是2%、25%、43%、61%。
继全萤幕、Notch手机后，接下来将是钻孔机的窜出。2018年底，三星发布了Galaxy A8s
，这是全球第一款在萤幕上钻孔的手机，孔洞位于萤幕左上方的位置，主要是为了安装前
置镜头，由大陆面板厂京东方提供该款手机的钻孔面板。
钻孔手机的孔洞大致可分为通孔与盲孔两种，三星属于前者，华为属于后者。华为日前发
布的Nova 4即为首款搭载盲孔方案的全萤幕智慧型手机，孔洞同样位于萤幕的左上角，面
板供应商则为天马、深超光电和京东方。
除了三星与华为之外，预估其他智慧型手机品牌业者也很快就会推出钻孔型的手机，联想
有机会在2019上半推出，至于其他大陆手机品牌业者则有望在2019年下半推出。
与全萤幕和Notch手机走向类似，估计钻孔手机的渗透率也会快速攀升，预期2019年全球
钻孔智慧型手机的销售规模约为1.1亿台，渗透率约8%，预期2020年的渗透率将一口气突
破20%水准，呈现大幅攀升的走势。
随着智慧型手机市场趋于饱和，产品差异化越来越小，手机厂商开始将折叠机视为新一代
手机发展的重点。2018年，中国大陆厂商柔宇科技率先发布可折叠终端产品工程机，达到
先声夺人的效果。2019年，预期三星、华为、小米、LG等终端品牌业者，将会陆续发布可
折叠的终端产品。
此外，摩托罗拉(Motorola)近期也传出将推出折叠式手机，并以RAZR命名，根据外电报导
，此款手机将采用友达的OLED面板、可隆工业(Kolon Industries)聚酰亚胺(Colorless
Polyimide；CPI)薄膜，预计生产20万支。
折叠手机是一个全新的型态，有望颠覆消费领域市场应用，但目前产品仍处于发展初期，
需得要持续改善设计型态，预期2019年将开始进入全新市场导入期的第一年，但受制于供
应链的成熟度，今年的折叠式手机将处于试水温的阶段。
三星算是最早关注折叠式设计型态手机的业者，加上三星显示器(Samsung Display)又掌
握柔性AMOLED面板最先进的技术，因此三星首款折叠式智慧型手机的动态备受瞩目。
三星在2018年末时正式对外公开首款折叠式手机，采向内折叠方式，折叠时萤幕尺寸为
4.58 吋，长宽比为21：9，画素密度为420dpi，分辨率为840×1,960，跟一般的智慧手机
并无两样。而该款折叠机在展开后，接近正方形，萤幕达7.3吋，长宽比变为4.2：3，画
素密度不变，分辨率则提升至1,536×2,152，外观就像是一台平板电脑。
除了内折的设计外，也有不少厂商考虑外折式的设计。由于折叠式手机的产品型态仍需要
持续调整、再加上非三星的柔性AMOLED面板产能与技术尚未完全到位。
此外，消费者对于折叠式手机的真实需求也尚未明朗，在此情况下，预期折叠式手机初期
的需求不会太高，最快可能要到2019年下半或2020年以后，才有机会逐步提升市场规模。
根据市调机构Strategy Analytics预估，折叠式智慧型手机的出货量在2019年估计将可达
到70万支，预期2021年以及2023年将分别达到3,040万支及5,010万支的规模。
折叠式手机依据不同的折叠方式，可能会让手机拥有与过去完全不同的尺寸与萤幕比例，
加上可折叠或是可卷曲的特性，可能会创造出新的功能，有机会带领手机型态与使用方式
的新变革，同时亦有可能让现今的面板产业格局重新洗牌。
心得/评论：
虽然目前看来折叠式手机的话题性比实用性高，不过RAZR折叠式手机将搭载友达折叠式
OLED面板，也代表友达在制程、材料及面板设计等技术能力受到肯定，未来友达在可挠式
AMOLED显示市场是否能够抢下一席之地值得关注。