跟风仔入场的关系
最强大最屌的nvidia GPU需要的是HBM内存
这块大部分都是用海力士
之前想炒作 但是产能 需求太固定
直接海力士卖英伟达 没有太多股票代号能炒
ddr5/ssd这些东西既有产线就很多了
厂商也一直稳定扩产
(不要说HBM占掉这些产能/资金 银行一定贷款给三星/美光)
AI server说超级夯 其实一年出货量还是只有传统伺服的1/10不到
训练模型对于配件(ddr5 ecc / ssd)需求相对于gpu/hbm根本毛毛雨
更不用说终端市场需求稳定的又比传统伺服大百倍
(手机 笔电的ddr5 / ssd )
但是用量大的ssd / ddr5牵扯上ai就很方便炒作
晶圆 → 颗粒 → 封装 → 模组 → 代理 → 经销 → 用户
这些股票代号一张A4都写不下
反正玩法大家在游戏显卡都操作过一波很熟练了
减产 → 压货 → 名义涨价 → 卦预收款 → 财报漂亮 → 股票涨
还不上车
※ 引述《pptsuck (whip)》之铭言：
: 如题啦
: AI服务器炒那么久了
: 产品都不知道出几台了
: 组装厂营收都在反映了
: 啊怎么突然内存需求莫名爆发
: 难道是突然发现AI需要用内存吗？
: 虽然在车上很舒服
: 但还是觉得很有趣
: 有八卦吗？
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