劳动基金亏损史上最惨？基金局称“获利回吐”　估1月收益由负转正
https://www.taisounds.com/Taiwan/Society/uid5739972556
太报
更新2023/02/01 15:39 发布2023/02/01 15:15 作者／ 徐筱岚
劳动部劳动基金运用管理局今（1日）一公布2022年全年整体基金收益为负3,529亿元，外
界质疑亏损过大。基金局副局长刘丽茹反对此表示，基金是长期投资，以“亏损”来解读
不公平，她强调应该用“获利回吐”的概念看待，因去年全球股票及债券剧烈震荡所致，
预估今年1月的收益“由正转负”，收益数可超过1,500亿元。
图片
劳动基金运用管理局副局长刘丽茹以长期投资概念来看，2022年是获利回吐的概念，今年
1月收益数预期超过1,500亿元。徐筱岚摄
劳动基金运用管理局今日公布整体劳动基金截至去年12月底止规模为5兆5,387亿元，由于
去年因全球股票、债券及另类投资市场同步下跌，使得全年度评价后收益数为负3,529亿
元、收益率为负6.71%。
劳动基金去年收益不佳，被外界视为基金局成立以来最严重亏损，但基金局副局长刘丽茹
今日下午在例行记者会上说明，基金是长期投资，外界以“亏损”来看待收益率并不公平
，就在她看来，长期绩效仍有获利，劳动基金从2014年成立至去年12月底，累计收益数达
1兆9,491亿元，10年平均投报率也有4.05%。
刘丽茹也列举其他基金的个别收益，如新制劳退基金自2005年成立以来，累积收益有
8,354亿元、10年平均收益率3.86%；劳保基金自1995年劳、健保分隶以来，总收益也有
5,272亿元、平均收益率4.36%。
图片
基金局强调，从劳退新制基金、劳退旧制基金和劳保基金等收益来看，10年的投报率都不
错。取自劳动部
至于今年1月整体劳退基金的收益如何？刘丽茹表示，去年12月单月的收益数为负1,100亿
元，但从今年1月的数据来看，单月份由负转正，预估收益数可超过1,500亿元，相信是好
的开始，可审慎看待新的一年。
此外，基金局也公布“劳工退休基金国内投资股票类别”，其中新制劳工退休基金的投资
以“电子产业”占比最高达65.70%，其次为“金融保险”，占比15.28%。
被问及如何选择投资标的，刘丽茹说，投资会看其产业、企业的未来展望，多会选择龙头
地位且前景好的股票来持有，目前台积电持股虽有降低，但只是把分母扩大，还会寻找其
他优质的投资标的。同时，她重申，基金的规模越大，收益数不论是正成长或负成长，数
字自然会有百亿以上的变化，未来会逐渐常态化。
是回吐不是亏损
是融资提前还款不是断头