（文长注意）
最近不少国内外新闻纷纷报导中国旅游限缩政策在实施半年后收效甚微，可能以失败收场
。和过去几年两岸政府不断强调中客不来会重创台湾观光产业的讯息相比，这样的结果显
然有很大的落差。国共双方到现在大概也还是丈二金刚摩不著头绪，搞不清究竟是什么原
因让中客经济牌失效的。一条龙、新南向或是多元化旅游都是被提出过的解释，但在缺乏
数据的佐证下，这些解释往往流于臆测和推论。
还好，观光局有公布详细的旅游数字，记录从 2008 年一月到 2017 年一月每个月来台旅
客数量和国籍。这些数据经过整理后，清楚的呈现了中共如何透过调控中客来台数量，以
及 520 之后中客不来的冲击，也多少提供了中客策略失败的一些因素。
http://i.imgur.com/YZYBO3p.png
（蓝：世界来台游客数量／红：中客来台数量）
这篇文章的目的，是希望借由各国来台旅游人数统计，解释中客不来的影响。为什么明明
占台湾观光一大部分的中客（上图红色区域）在蔡政府执政后紧缩，却没有一刀毙命台湾
观光业？为什么上面蓝色的全球观光人数没有跟着中客不来而急遽下跌？简而言之，本文
想探讨的是，图中的空白部分如何抵销中客的冲击。
本文是用观光局的数据做出的分析，数据出自观光统计数据库：
http://stat.taiwan.net.tw/system/country_months_arrival.html
有兴趣的人不妨到数据库下载。档案可以选择三种格式，表格清晰，除了查询前选单要勾
选国家有点繁琐之外，操作起来真的满平易近人的。
（以下图多文长，建议用电脑阅读网页版）
在了解中客影响前，要先了解一个基础的概念：旅游业是一个淡旺季分明的行业。同个国
家的游客通常会选择在差不多的月份出国玩，像是台湾人喜欢趁连假或是寒暑假出国，外
国人也不例外。各国因国定假日、学制和寒暑假的时间不同及许多其他因素，而使该国来
台观光的淡旺季与其他国家有所不同。因此，台湾整体的观光淡旺季就是所有国家来台旅
游的淡旺季叠加后的结果。
从下图可发现，自 2008 年以来台湾全年的观光淡旺季分明，峰值大多在三月和十二月，
淡季则都发生在一月。而来台旅客数量也是不论淡旺季逐年增加，旺季增加的幅度大，淡
季增加的幅度小。唯一的例外是政党轮替的 2016 年。
http://i.imgur.com/YAdufq8.png
2016 特别的点在于淡季不是发生在一惯的一月（ 86 万人次），而是九月（77 万人次）
。此外，同年的八月到十一月来台人数也因为受到中客缩减而较前年减少 3 万到 8 万人
之间，这部分稍后会有较详细图表解释。
在了解中客的影响力之前，得要先了解来台旅游的游客组成：到底是哪个地区的人最常来
台湾旅游？
答案：亚洲游客。
从下图蓝色和橘色折线（蓝：全球来台游客数量／橘：亚洲来台游客数量）几乎相同的趋
势以及两者接近的程度，以及亚洲游客长期占台湾游客总人数的九成的事实，可以得出亚
洲游客主导了全球来台游客数量的结论。
http://i.imgur.com/Y2Ofehy.png
（折线图－蓝：全球来台游客数量／橘：亚洲来台游客数量／红：中客）
（长条图－红：中国／黄：港澳日韩／蓝：东南亚）
再来细看亚洲游客的组成，则可发现近年中客占了 45% 左右，其他东亚地区游客（港澳
日韩）占 40%，东南亚游客则是 15% 左右。这三个亚洲地区的游客构成了约 99.5% 的亚
洲游客。也就是说，包含南亚、中亚和中东等等的其他亚洲地区，游客加总仅仅占了全部
的 0.5% 而已。另外，欧美非澳四大洲游台人口加起来只占来台总游客数的 10%，比东南
亚的游客还少。
小结：台湾观光 90% 是靠东亚游客在撑的。
既然知道台湾观光是靠东亚游客吃饭，那么究竟东亚各国在人数和比例上占了亚洲游客的
多少呢？由于东亚国家太多了，所以在下文中的讨论皆依照上图，把东亚国家分三类：红
色的中国、黄色的东北亚（港澳日韩）和蓝色的东南亚。
从前一张图不难发现，近年来中国和东北亚来台人数事实上一直是平分秋色的。虽然马政
府八年来不断开放中客来台，时不时吹嘘中客人数又创新高创造多少多少商机，但是当时
马政府没说的是，同时间来台的东北亚游客和中客数量根本不相上下，中客从来没有在游
台人数上坐稳 50% 的位置。这也是后来影响中客紧缩策略的因素之一。要细究东亚游客
的消长，没有这两张图是不行的：
http://i.imgur.com/xkKnxeG.png
时间回到 2008 年底，马政府开放两岸直航。当时，中客在亚洲游客里只占了约 10% 。
如果中客来台要变成经济武器，中共着手的第一要务就是冲人数。养、套、杀，第一步就
是要用中客养肥台湾的观光业，套牢了之后才能对台湾经济造成威胁。
但是，中客人数到底要冲多高呢？当然是要比当时来台游客冠军东北亚游客还要多，才能
左右台湾的观光市场。东北亚游客在 2008 年占了约 70%（主要来自日本和香港），而且
每年都在成长。后发的中国不但在人数上要超过东北亚，之后还需要跟上东北亚的游客成
长速度，才能稳定的在游台人数上保持领先。从图表中可以把中客来台大致分成三阶段：
养 ┬ 2008 - 2011：稳定成长
└ 2012 - 2013：缠斗东北亚
套 ┬ 2014：超越东北亚
└ 2015：转趋保守
杀 ─ 2016：中客紧缩
有了这个概念之后，要解读刚刚这两张图表就更容易了：
http://i.imgur.com/xkKnxeG.png
从东亚各区域来台游客数和所占比例（前两张图）可以看到，中客占亚洲游客的比例从
2008 年开始增加，不过成长幅度并不大，除了在旺季时的人数可以和东北亚一搏之外，
大部分的时候仍然低于东北亚游客。
一直到 2012 年三月，中客平均数量才达到东北亚的程度，双双落在每个月 20 万到 25
万人之间，使两者开始在 40% 附近缠斗。同时间，东南亚每年以 1 万到 2 万人次小幅
稳定成长，比例维持在 15% 附近。
和东北亚纠缠了差不多两年之后的 2014，中国终于铁了心要冲高人数。相较 2013 年，
2014 年中客来台人数每个月平均都多了 9 万人次，该年度更是有三个月人数增加超过
10 万人次（做为对照，同时间东北亚平均增加 5 万人次，已经是历年最佳表现）。这个
策略成功把中客人数冲上每月平均 35 万人，以 45% 的比例坐稳 2014 年度亚洲游客的
冠军。东北亚游客则是落在每月平均 30 万出头，占 38% 左右。中客这次大跃进也可以
在下方的每月增加人次图中明显察觉。只不过，中客虽然在 2014 的成绩亮眼，这也将是
中客最后一次爆量成长了。
http://i.imgur.com/ul05t9N.png
或许是因为 2016 总统选举中共属意的势力选情不不看好，中共并没有在 2015 年继续之
前的冲人数政策。在 2015 二月的创下中客来台的历史新高－每月 40 万人次之后，中共
在中客数字上转为保守。2015 可以说是中客成长最少的一年，平均只成长了一万六千人
，是前一年的六分之一而已。中国在中客政策上的保守可以立即从上面的图中察觉，比
起 2014 的成长高峰，2015 的中客人数几乎是维持平盘。不过，东北亚游客的成长率并
没有因为政治因素而放缓，终于在 2015 年的年尾再度追上中客，双方又在人数上回到
了 2012 年的拉锯战－只不过，这次两边不会交手太久，仅仅到隔年的五月，半年而已。
随着中客限缩令在 2016 五月开始见效，中客的比例一路从 40 万人次的 45% 降到 25
万人次的 30% 左右，而东北亚游客比例也因此上涨，达到 50%。这次东北亚的比例上升
不单单是因为中客下降的关系。事实上，2016 年也是东北亚旅客遽增的一年，平均每个
月增加 4.8 万人次，最高达到一个月 46 万人次，抵销了绝大部分中客不来的冲击。这
次东北亚跃升的推力主要来自于日本，还有从 2013 开始逐渐攀升的韩国游客。一直默不
吭声的东南亚也在年尾加入战局，在十二月攀升到 24 万人次的 25%，并和中客人数交叉
。2016 下半年这部分将在后文另有图文叙述。
从亚洲每月增加人次图可以约略看出中客不来的影响。虽然东亚其他国家的游客抵销了一
部分的冲击，2016 五月到 2017 年一月的九个月内，还是有五个月的游客数是衰退的，
比较图如下：
http://i.imgur.com/6IbCD4G.png
另外，中客不来的影响也可以在全球游客每月变化图中看到，最右边底端那五条红色证实
了中客不来，对台湾观光人数的确有每个月平均少 5 万多人次的影响。
http://i.imgur.com/BIfkmWO.png
这个时候问题就来了，中国为什么从 2016 年二月的 40 万人一路降到十二月的 22 万人
次，却没有带来减少 18 万人次的冲击呢？
在解释这个之前，可能会有人问：上面把中客来台写的有声有色，什么缠斗、大跃进，好
像真的有人在操纵一样。但国台办已经出面否认中客来台有任何配额限制，这根本都只是
原 Po 脑补而已。
嗯，会想到这个问题的人真的不简单（你能相信国台办，真不简单！）当然，要嘴砲是绝
对赢不了共产党的，要指控就要有证据，而下面这几张统计图表就是证明中共的操作中客
来台数量，打脸国台办的证据：
http://i.imgur.com/l0vNw2d.png
还记的最一开始说，旅游业是一个淡旺季分明的产业吗？既然每个国家来台旅游的淡旺季
基本上是固定的，那么这些国家加总起来之后形成一整个地区来台旅客数，应该也会有固
定的淡旺季。这点在上图得到证实，东北亚游客（黄色）集中在三月、十月、十二月来台
，东南亚游客（蓝色）则偏好十二月；淡季的部分东亚各国都落在一二月附近，外加东南
亚七八月附近的另一个低点。那么，中客的淡旺季是什么时候呢？请看图：
http://i.imgur.com/cgMNCnw.png
这就是中国厉害的地方了，因为中客来台的淡旺季是分阶段的。还记得刚才的养、套、杀
吗？就这么巧，中客来台的淡旺季刚好就是换阶段的时候就跳到不同的月份了。
复习一下：
养 ┬ 2008 - 2011：稳定成长
└ 2012 - 2013：缠斗东北亚
套 ┬ 2014：超越东北亚
└ 2015：转趋保守
杀 ─ 2016：中客紧缩
搭配这张图表服用：
http://i.imgur.com/cgMNCnw.png
在 2008 到 2013 年之间，中客来台最初还表现得像是一般国家，有固定的旺季（四月）
，和稳定成长的十一月，淡季则发生在一月和九月。但是，随着这阶段进入后期和东北亚
缠斗，淡旺季却渐渐改变了。原本成长中的十一月在 2013 年突然消失，反倒是淡季九月
倏地跃升成为该年度的第二高峰。
如果这还不够明显，那么 2014 到 2015 年之间的改变应该是最明显的证据了，因为这两
年中客来台完全没有任何规律可言，和前六年也是完全不同。旺季从 2014 三、四月变
成 2015 的二月，而原本三月旺季却发生暴跌 8 万人的状况。2016 年之后的趋势更是和
过去大相迳庭，从 40 万一路跌到 20 万人，淡旺季更是直接消失。看完这张图还说中国
没有操控中客的变化量，大概也只有神逻辑可以解释了。
在这里需要澄清一点：旅游淡旺季并不是一成不变的，也不是只要一变就是代表政治因素
介入。有些时候淡旺季会差一个月，像是因为农历春节每一年都会改变从而造成相应的旅
游淡/旺季顺着移动，但不会移动两三个月，更不会发生整个峰值凭空消失这种不可思议
的事情。此外，如果像是早年（1970）日本团刚开的时候没有赏樱赏枫团，后来这种季节
性路线加入之后，也会促成旅游淡旺季改变。
会说中客来台铁定是中共的操作，就是因为中客来台周期的改变完全没有符合上述的任一
条件。中客常去的夜市、阿里山和日月潭什么时候来早就固定了，近年也没有引入新季节
性路线。更何况，要是台湾突然多了新季节性路线，那为什么其没有反映在其他国家的淡
旺季上？所以，唯一让中客突然全年暴增暴跌的唯一因素，就是中共当局的直接介入了。
好了，回到主题，中客不来。之前已经从图表看到中客不来的确对于 2016 的每月来台游
客数造成冲击，现在仅存的问题是：为什么影响没那么大？这得要把 2016 下半年放大来
看才行：
http://i.imgur.com/jFS1HMi.png
上面三张图呈现了 2016 下半年中客紧缩时的三个主要游客来源：中国、东北亚和东南亚
。从图中不难发现，中客在五月之后开始急遽下滑，并从八月的时候开始一连六个月每月
比去年少超过 10 万人。这样的打击的确对来台观人数造成显著影响。纵然东北亚的游客
除了四月的小跌之外全年都在成长，东南亚游客也稳定上升，但是最高的成长速度仍然不
及中客的流失速度。这点可以从下面的三张图看出来。当中客紧缩在五月间开始时，一个
月最多 5 万的中客流失是可以由其他东亚国家补足的，再加上稳定占有 10% 的其他四大
洲的游客，造成中客不来的前三个月效果不甚明显，结果反而使 2016 五月到七月间的总
游客数增加了少许（最右侧图，蓝：2015/红：2016）。
http://i.imgur.com/tnyna3H.png
中国显然意识到前三个月中客紧缩的程度无法造成威胁，所以从八月开始转而每个月比
2015 同月份减少超过 10 万人，甚至到了 17 万人之谱。这样的策略马上得到了效果：
从八月份开始，台湾游客人数比起 2015 都少了将近 2 到 8 万人次，几乎全部都是中客
。
唯一的例外，是发生在 2016 年底的十二月。十二月的游台人次不但超过 2015 年，甚至
还创了历史纪录的达到一个月 103.7 万人次。这个现象的发生可归咎于三：
1. 中客紧缩的强度放缓，从十一月的少 15 万变为十二月的少 10 万人。
2. 十二月是其他东亚国家一惯的游台旺季。
3. 新南向政策救援。
前两著应该不用赘述，有疑问的看上面其他图表就知道了。第三点是需要一点解释的。为
什么说新南向政策终于在年底时候及时派上用场呢？因为相较于过去每年稳稳的 1 万多
人的成长，今年东南亚游客在中客从十月开始大失血的时候开始走扬，每个月都有超过
2 万人的增加，甚至连淡季的 2017 一月都有 2.6 万人次的增幅（相较前一年一月只有
7 千人次的成长）。此外，十二月是东南亚游台的旺季，该月东南亚游客也因此增加了
5 万多人次，加上东北亚游客当月也有 5 万多人的增幅和其他四大洲 10% 的游台旅客，
加起来便成功抵销中客紧缩的 10 万人次，凑足 2016 年十二月破新纪录的所有需求。
2016 十二月的例子，也凸显出中客紧缩策略的最大弱点。就和 2009 两岸直航初期中客
要追上东北亚游客是同样的道理，当时中客不但要在人数上要赶上，追到之后还要能够维
持同样的增幅；现在中客紧缩不但人数要减少，减少的幅度在抵销全世界其他国家来台游
客增加的幅度之后还要再降低才有效果。
举例来说，如果这个月全世界除了中国以外游台人数增加 5 万，那么中客减少 5 万人次
只会造成这个月人数和去年打平而已，要显出中客不来的效果，中客必须减少超过 5 万，
像是少个 10 万人次，才会在帐面上显示出本月净损 5 万人次的结果。
http://i.imgur.com/tnyna3H.png
这种伤敌五百，自损一千的事情中共并不是办不到，还记得上面那张图里中国很阿莎力的
在 2016 十月一次就砍掉 2015 同期 17 万人次的事情吗？中共做这种事是眼睛连眨都不
会眨的。没错，中共是办的到，唯一的问题是，游客增加是没有上限的，但是既有的中客
数量是有限的。中国把中客从 40 万砍到 20 万出头，换来的是最高八万多的负差。以今
年东北亚大概是每月平均 4 万加上东南亚 2 万的增幅，这样的差额只要个两、三年就会
自然的被其他地区增加的游客回填了（要是成长放缓的话可能要个四、五年）届时中国要
怎么办？把游客再从 20 万砍到零？几年过去这个坑又会被填满，那时候中国能怎样，砍
到 -20 万，绑架 20 万台湾人到中国去旅游？
这大概也是为什么中共没有一下子就把中客归零的原因，因为中客是有下限没有上限的筹
码，归零的话无异于梭哈，要是台湾观光没有因此倒台，那就代表中国直接把培养八年的
陷阱牌直接丢到马桶冲掉，中共并不一定愿意承受这样的风险。留得青山在，不怕没柴烧
，这张陷阱卡在场上放久一点，未来或许还有在用上的机会。同样的道理或多或少也适用
在为什么中共不直接让台湾邦交国归零....扯远了，回到正题。
养、套、杀这个简单的经济圈套要行得通的前提是，养得要够肥才能套的牢，套的要够牢
才能一刀毙命。中国在两岸直航的前期过于小心，把大好时间都浪费掉了。2014 年终于
放手一搏，把人数冲上去，眼看是另一个把圈套套牢的好机会，偏偏隔年的 2015 离台湾
总统大选太近，中共习惯性的在台湾选举前冻结两岸事务，结果让东北亚游客再次居上。
等到 2016 蔡英文当选之后才想到在三月的时候冲高人数，以加强日后中客紧缩的冲击。
只可惜，中客至头至尾都没有取得人数上的绝对优势，这种昙花一现的冲人数手法最终并
没有办法加剧中客缩减的影响力。
从这些图表看中客在台湾暴起暴落，可知道中共是绝对有能力在过去八年扩大中客在台湾
的经济影响力，毕竟没有任何国家有办法和中国十几亿人比赛数人头的。唯一限制住中共
没有在数字上玩坏台湾的观光业，或许得要归功于中共自己高层的无能还有僵化的基层，
才让中国的中客不来变成八卦版上的嘲讽揶揄的玩笑话，而非原本设计的经济制裁陷阱。
所以，从数据看为什么中客不来没有达到预期效果：
1. 因为中共的各种犹豫，中客在来台观光人数上始终没有抢到主导地位。
2. 一直和中客打对台的东北亚游客近年成长加速，抵销部分冲击。
3. 新南向政策年底救援。
4. 中客缩减伤人五百，自损一千，加上中客基数不足，没办法持久。
当然，本文纯粹看的是统计数字，还没有讨论弊病丛生的中客低价团、一条龙经营...等
等，这些因素只会更加减低了中客不来对台湾观光业的冲击。
说完了过去，最后，用图表谈谈未来吧。
以现在中客降到 25 万人左右作为基准点，如果中客继续维持现在每月平均少 10 万人次
的走势，大概两年之后中客就会见底了。以这几年其他国家的增加幅度，要是这个最糟状
况真的发生了，大概需要四到六年才能把中客的坑回填（旺季应该会填的比淡季快）。在
坑填满之前，中客影响最严重的应该会是各国游台淡季的时候，毕竟照惯例淡季游客的增
幅少，旺季的增幅多。中客紧缩这样无差别的炸下去在淡季自然会格外明显。中客紧缩多
少强迫台湾必须向外找寻更多的旅客来源，而多元化的旅客虽然服务起来没有语言相近中
客容易，但还是有其优点的。不同国家的因淡旺季不同，而使得各国游客得以互补，让台
湾的观光业淡旺季区隔缩小。
最明显的例子就是韩国的游客。韩国游客虽然数量上在东北亚排名第三，落在日本、香港
之后，但是近年来也急起直追，在 2017 年一月达到 11.2 万人次，比起去年同月增加
了 3 万多人次。再加上韩客游台的旺季是在每年一月，刚好是其他国家的淡季，这样一
来就可以抵消部分台湾一月的旅游淡季。正因为这一两年韩国游客的增加，从下图可以看
到东北亚地区的游台淡季已经从过去的一月变成二月了。（不过，现在韩国游客数量还是
不足以改变全年全球游台的淡季...）
http://i.imgur.com/WKRll3E.png
http://i.imgur.com/l0vNw2d.png
从韩国游客仅仅增加 3 万就开始改变区域游台淡旺季的这件事，来到了本文的最后一点
：台湾的观光还有非常、非常大的发展空间。除了韩国和最近兴起的新南向，还记得那个
仅占了来台 10% 旅客的的四大洲吗？那里就是台湾观光的另一片蓝海。别忘了，台湾的
观光业可以说是刚起步而已，如何充实自己的内容和文化深度是当务之急。从数据上可以
知道，台湾还有几乎是一整个世界的市场可以开拓。只着眼于中客带来的轻松钱，就只会
重蹈过去八年台湾的观光业中客这个红海里相互削价竞争，杀的血流成河的经验。台湾的
政府和观光业在面对中客不来的困境时，也应该开始整顿自己，做好航向蓝海的准备了。
上述所有数据及（包含本文未使用）的图表都已上传，欢迎各位使用。
载点：
https://mega.nz/#!OZBGgRyJ!Hc3910wtRK3lrRChNbyCNvyl9v4qVn6zR-k_UAB1Nqc