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【时报-台北电】美股连两日重挫,上周五道琼指数跌666点、周一续挫1175点,创下史上
最大单日跌点,全球投资人吓傻,法人指出,2018年以来不管股、债市都来到相对高点,
市场偏安心态浓,也因此诉求固定收益的息收债券ETF基金受到市场欢迎。
国泰投信指出,1月份开始募集的息收ETF伞型基金,3天就募集约52亿元,达到成立门
槛,近日报请成立,预计于今日(7日)挂牌,对于息收ETF有兴趣投资人,未来就可透过
证券商在市场上买卖。
国泰投信ETF团队基金经理人郑立诚表示,息收ETF拥有稳定配息,波动幅度小的特色,
正适合现阶段作为“防震”的资产配置。据历史经验显示,信用债市之债息收益占总收益
贡献度介于84%至110%,可以有效平缓价格波动风险,拉长时间来看,债息更是投资总
收益之中最大贡献者。
国泰息收ETF是伞型基金,旗下有三档分别诉求不同年期及类型的信用债,挂牌后的证
券简称分别是国泰投资级公司债 (00725B) 、国泰5Y+新兴债 (00726B) 、国泰1-5Y
高收债 (00727B) 。三档ETF均采取季配息机制,投资标的从最稳健的投资级公司债到
活跃的新兴市场债,以及收益相对较高的高收益债都有,适合稳健保守型投资人,以及有
长期定期领息需求的投资人选择。
国泰投信指出,国泰息收ETF上市前资产布局良好,开盘参考价皆在40元以上,国泰投
资级公司债开盘参考价为40.10元、5Y+新兴债为40.11元、1-5Y高收债为40.14元。
郑立诚指出,一般人以为债券表现温吞,但根据统计,2013年至今,若将投资级、新兴
债、高收债做一个混合配置再与全球股价指数来比较,发现债券ETF表现比股市还高出10
%。
此外,息收ETF同时拥有ETF交易成本低、流动性佳且透明度高的优点。不过,国泰投信
提醒,市场上息ETF相关商品陆续推出,建议依个人风险接受度与对未来趋势的判断,选
择适合个人需求的投资标的。(新闻来源:工商时报─魏乔怡/台北报导)