提供另外一种做法/经验, 8月的时候在Schwab没有看到preview,
再加上当初两边的地址不同, 所以就知道不会自动合并,
一开始觉得无所谓, 也就没有找客服处理,
而是依照 e-mail 通知, 建立另外一个 ID/passwd
而在今天就很顺利有了两个 ID 也能正常登入, 才发现事情没有这么美好,
由于这样做等同是两个不同的实体, 不管是资料更新或者帐户之间转移都很麻烦,
所以还是找客服解决 (台湾可以直拨 00801-13-6758)
而客服的解决方式基本上也是相同的, 首先必须更新两边的资料到一致,
有不同的地方会问你要保留那一个, 更新完成后, 线上等待5分钟,
重新登入后就能看到两个帐户了, 另一个 ID 自然就失效了.
Schwab 的客服需求应该是爆增, 所以临时增加不少人手,
所以一开始的客服(应该是新人)答复是用授权 account access 来解决,
挂断电话试了一下, 发现这不能根本解决问题,
此时马上接到 Schwab 另一位客服的回拨电话, 接下来就是进行上面的程序.
所以要能自动合并的用户, 最好是一个月前找客服更新两边的资料(包含工作等),
如果不成功又不想在合并过程中有空窗(看不到 TD Ameritrade 的资料),
先建立另一个临时ID, 之后再找客服处理也可以.