以下资料来源为 yahoo finance，取的是还原权值，统计 ETF 当年报酬率
全世界股价 ETF 比较
ETF 说明 报酬率 2020报酬率
SPY 美国 S&P500 28.73% 18.33%
VT 全世界 18.27% 16.59%
VGK 欧洲 16.89% 6.09%
VPL 亚洲 1.10% 16.65%
VWO 新兴市场 1.26% 15.18%
各类商品 ETF 比较
ETF 说明 报酬率 2020报酬率
SPY 美国 S&P500 28.73% 18.33%
TLT 美国 20+年公债 -4.60% 18.15%
HSY 高收益债 29.58% 5.90%
GLD 黄金 -4.15% 24.81%
USO 石油 64.68% -67.79%
DBA 农产品 22.37% -2.54%
VNQ 房地产 40.54% -4.61%
S&P500 vs Nasdaq vs 费城半导体
ETF 说明 报酬率 2020报酬率
SPY 美国 S&P500 28.73% 18.33%
QQQ Nasdaq 27.42% 48.41%
SOXX 费城半导体 44.09% 52.72%
美股各类股 ETF 比较
ETF 说明 报酬率 2020报酬率
XLC 通讯服务类股 15.96% 26.90%
XLY 非必需消费类股 27.93% 29.63%
XLP 必须消费类股 17.21% 10.11%
XLE 能源类股 53.28% -32.67%
XLF 金融类股 34.80% -1.74%
XLV 医疗类股 26.04% 13.30%
XLI 工业类股 21.08% 10.90%
XLB 原物料类股 27.44% 20.46%
XLRE 房地产类股 46.10% -2.19%
XLK 科技类股 34.74% 43.62%
XLU 公共事业类股 17.70% 0.51%
巴菲特 vs 木头姐
ETF 说明 报酬率 2020报酬率
SPY 美国 S&P500 28.73% 18.33%
BRKB 巴菲特 28.95% 2.37%
ARKK 方舟投资 -23.39% 152.71%
美股 vs 台股
ETF 说明 报酬率 2020报酬率
SPY 美国 S&P500 28.73% 18.33%
0050 台股 ETF 17.01% 25.19%
附注: yahoo finance 的 0050 资料不含配息
结论
- 直接投资美股大盘有近 30% 的报酬率，比美股大盘历年平均报酬率 12% 来的高很多
- 美股还是强于其他国家股市，亚洲和新兴市场股市仅持平
- 石油、能源类股、房地产、农产品 => 去年跌，今年大涨
- 长债、黄金 => 去年涨，今年跌
- 小型科技股、成长股、方舟投资 => 去年大涨、今年跌
图文 blog: https://havocfuture.tw/blog/market-return-2021/