我的海外指数投资及资产配置小结
20180522
时序: 2011/05~2018/05
前言 :
1. 海外指数投资刚好满七年 (firstrade/IB/复委托)
2. 股票投资标的 :
VWRD : 二,三月少量买进
AOA : 不动
债劵 IUAG : 不动
国债 : 少量买进
特别股 : 五月有一只被call back
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VNQ : 二,三月少量买进
高收益债ETF : 二,三月少量买进
资产配置:
海外投资股/债(固定收益)比重 : 维持 80% : 20%
小结:
2018 年初至今报酬率 : 3.68%
7年下来 年化报酬率IRR = 6.48%
(含0050) 近10年年化报酬率IRR = 9.05%
心得:
市场2018 一月份涨翻天,二月开始大约向下10%左右跌幅,我也趁著这一波小量买进VWRD,V
NQ及高收益债
七年时间不短不长, 面对自己资产增减及对人生职场规划,拥有全市场指数投资标的,让我
能够平静面对市场变化,"平静接受"是我这几年指数投资感受到最大的好处~~