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镜头转到魔王侧，魔王对王国派来的人提出交易的交涉
并且为了让双方“和平相处”，魔王把话说得非常重
不变脸色的提出在那种中世纪等级国家的人力无法阻止的渗透破坏方案
中世纪国家的动员能力与警备能力无法完全阻止魔王的渗透破坏
因此这算是很好的警告，所谓和平就是让对手不敢动武
交涉完之后，自己领地附近出现巴希历斯克(basilisk)
传说是具有石化魔眼的怪物
作者在此设定为可以一定距离喷射具有强力神经毒的牙齿来表现“石化”的效果
魔王叫哥布林们放弃货物，保持距离以狙击掩护魔王
魔王本人殿后亲自处理这只巴西历斯克
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在战斗上，巴西历斯克是绝佳的暗杀者
躲在暗处透过类似红外线感应器的器官判断魔王的位置
魔王躲到了在哥布林的支援射击的射程内的地方
巴西历斯克员本判断只是弓箭的话应该朵的过
但是魔王侧的弓箭是魔王本人改良过的高精度高速弓箭
是目前作中(作者认定)最强的弓箭，巴西历斯克躲不过
因此在哥布林手下们的援护下，魔王成功讨伐巴西历斯克
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本话描写来到魔王侧的女仆：欧尔瓦的工艺生活日常
欧尔瓦负责制造陶器与玻璃器
本话同时也继续描述一直以来都有的开放性性行为
欧尔瓦一直以来保持好奇但还不敢亲自尝试的态度
但本话还是在魔王本人带领下开%了
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镜头回到主角侧，杜拉罕(无头人)由拉来到了人马村落
杜拉罕的设定：
外观与人体无太大差异，但头有小型的消化跟呼吸系统
设计为就算断头也可以以头＋身体的两个个体生存
思考能力还是在头部，消化、运动能力还是在身体
身体会产奶给头部饮用，因此头部被切下来也不会死
出生时头跟身体还是相连，只是切断之后会转变成切断之后的共存模式
由拉为了逃避蝎狮(Manticora)的追击，暂时躲到人蛛村落
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主角为由拉制作了头部固定器
头部固定之后可以借由身体的气流来发声所以讲话比较有力
头与身体的物里上接合也有助于感觉讯号的传递
蝎狮的智商与人接近，通常会避免无谓的战斗
尤其不会与人马这种地面战数一数二强势的种族认真对决
蝎狮原本有点饿，想要狩猎正在牧羊的小人马
但是人马不愧是地面战最强，就算是正在打砲的小人马弓箭一样准
蝎狮最后不得以使出杀手锏：“人类哭喊”
蝎狮并不董人类的语言，但蝎狮可以模仿求救的哭喊
小人马被吓到，就停止了追击
这件事传到主角附近，由拉也听到了
因为杜拉罕很理解蝎狮有多难缠，为了避免人马村落受害
决定亲自外出解决蝎狮
※这蝎狮因为是人脸，看起来有够讨人厌 XD
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由拉本身是杜拉罕族的女战士，头跟身体原本还连着
在与蝎狮战斗时被蝎狮扭断了头，才变成现在这样
而且因为蝎狮对猎物的执著非常强烈
只要让蝎狮知道由拉在人马村落，蝎狮就一定会袭击
为了避免牵连人马村落，由拉来到了距离村落有点远的草原与蝎狮决斗
与蝎狮战斗时，由拉的长枪为他带来了强大的距离优势
但体力是蝎狮优势，因此蝎狮只要等由拉体力耗尽之后就赢了
原本由拉假装力尽的一击成功刺中了蝎狮
但蝎狮厚实的毛皮与肋骨让蝎狮没有受到致命伤
战斗中蝎狮不断发出没有意义的语言，偶尔会跟尤拉成立对话
理论上蝎狮是不懂人类语言的，但随机打字也可能出现有意义的语句
更何况是有思考能力的蝎狮，时不时就像在与由拉对话一样发出语句
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由拉在自己被击倒后，挥出准备好的带毒短刀刺杀
蝎狮一瞬间理解到那把刀有毒，便快速的拉开了距离重新判断战局
但比起原本的长枪，短刀根本构不成威胁，因此蝎狮便扑上要吃了由拉
但突然，大量的箭矢射穿了蝎狮
由拉在战斗时把战斗场地引到了与主角们谈好的位置
主角以红帽、哈比远程监视蝎狮的动静
红帽在夜间的观察力与机动力是众亚人最强，哈比则是可以从空中观察
地面机动最强－人马则绕路前往谈好的位置
由拉负责拖延时间，拖到主角们准备好把蝎狮一击毙命
虽然被大量箭矢射穿，但蝎狮还活着
因此人马们执长枪给蝎狮作最后一击
根据作者解释，要不是这边有夜间最强的红帽、侦查最强的哈比、地面机动最强的人马
才能制定出这么完美的猎杀策略，要不然通常蝎狮是杀不了的
然后就是与杜拉罕%%%
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镜头回到魔王侧，魔王透过强大的侦查技术发现了真的龙
魔王观察到了两头龙的战斗
龙的鳞片太厚实，一般的武器无法击穿，魔王表示应该是打不赢
而两头龙战斗完之后，胜者－火龙也发现了魔王一行人
火龙的智商很高，陷阱基本上没有用
而这个智商高的火龙发现了装备特别优良的魔王一行人，决定先下手为强
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魔王再次殿后，掩护哥布林们撤退
并向火龙展示“自己有危险性，最好不要跟我打”
但火龙判断魔王太可疑，还是决定放火开烧
火势虽然强猛，但魔王有所准备，快速跳到附近的河里避免自己被温度与毒烟伤到
并且还以毒枪反击了火龙
但火龙一瞬间就知道有毒，因此把伤口挖掉避免毒流到全身
魔王由此知道自己还是太小看了火龙
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实在没办法的魔王对火龙摆出了停战的姿态
魔王相信火龙可以理解魔王的意图：
“我没招了，我不打了，请放过我
不过如果你还要打的话，就觉悟会少个一两颗眼吧”
火龙思考了一下，决定放过魔王
魔王寻思，适者生存，就算是会被踩碎的弱者也有生活的空间
但看向自己敬爱自己的女性们，魔王无法接受被踩碎的命运
因此魔王决定，总有一天要真的来猎龙