懒人包：
旧户-解活动1的任务二 (3/31中午问客服 还没满 说额满会公告在官网)
活动1 任务一：将来新户
任务二：完成或更新您的“投资风险属性测验”
任务三：新加入成为“财富管理会员”
活动2 抽奖 (期间内完成“更新投资属性测试”之财富管理会员)
[活动烙烙长 BBS很难排版 难怪没啥人po ..╮(﹋﹏﹌)╭.. ]
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https://meee.ing/a57805
https://www.nextbank.com.tw/announcement/
45c1e31fa40000000285cadc56793797/event0327_WM
【财管】戴你一起富起来
一、活动期间：2026年3月27日至2026年6月30日
二、活动对象：本活动限本国成年人参加，各项活动限制对象如下：
■ 【任务一开户礼】：限“首次”同时开立本行存款帐户及信托帐户者。
■ 【其他奖项】：已持有本行存款帐户之客户皆可参与。
三、活动说明：
活动1. 理财养成计画：解锁三大任务关卡，轻松领最高400元现金券！
本活动分为三项独立任务，只要在活动期间内完成一项即可获得现金券，
每人每项任务活动期间内限领一次。各项任务认定标准如下：
任务一 新手开户礼
达成任务条件
首次同步完成开立“本行数位帐户+信托帐户”，并成功绑定行动装置
奖励内容 200元现金券 名额限量 前10,000名
任务二 理财测验礼
达成任务条件
于活动期间内，完成或更新您的“投资风险属性测验”
奖励内容 100元现金券 名额限量 前5,000名
任务三 会员加码礼
达成任务条件
新加入成为“财富管理会员”。(限 2026/03/01前尚未成为财管会员者参加)
奖励内容 100元现金券 名额限量 前5,000名
活动2. 戴你一起叠出财富高度：财管会员还有机会带走10,000元现金红包！
凡于期间内完成“更新投资属性测试”之财富管理会员，即可获得10,000元现金红包抽奖
资格（限5名）！会员等级越高，中奖机会再加倍。立即检视您的投资属性，把握领取万
元好礼的机会！
*如何成为财富管理会员？
- 完成投资属性测验
- 投资帐户月平均资产（存款+投资部位）规模达 1 万元 注1&2（含）以上
财管会员分级表及抽奖次数对照表：
财管会员等级 投资帐户月均资产 抽奖次数
黄金级 1万(含)-99,999元 活动期间内成为财管会员月数*1
白金级 10万(含)-499,999元 活动期间内成为财管会员月数*5
钛金级 50万(含)元以上 活动期间内成为财管会员月数*10
注1：当月平均资产规模 = 投资帐户日终加总金额（含投资帐户可用现金余额 + 单笔&定
期定额基金约当现值 + 单笔&定期定额基金在途交易信托本金）／持有投资帐户天数。(
含台币&外币加总之存款&交易部位)
注2：月平均将以持有投资帐户之天数来做计算，且以完成开立投资帐户当日为起算日。
例如：你在4/1来申办开立投资帐户，4/2完成开立投资帐户，4/3转存金额进投资帐户内
开始投资，则该月的计算方式会是用4/2作为起算日，该月持有投资帐户天数以29天做计
算。
注3：“财管会员等级”以结算时之等级为准，“成为财管会员月数”依活动期间内成为
会员其计算。例如：2026年2月到4月为黄金级财管会员，2026年5月到6月为白金级财管会
员，则该会员抽奖次数为1*1个月(黄金级)+5*2个月(白金级)=11次。(仅计算活动期间4~6
月)
四、活动注意事项与赠礼资格说明
1. 资格认定标准：所有任务达成资格均以本行系统纪录为准。请务必于活动期间内完成
指定任务，逾期未完成者将视同放弃参与资格。
2. 现金券发放时程：于任务完成后的次月底前发送至您的帐户。
3. 会员抽红包时程：符合活动资格之本行财管客户，本行将于2026年7月抽出得奖者，
后续相关时程请参照下表说明：
项目 时程 说明
公布名单 2026/7/31前
1. 于本行官网公布得奖名单
2. 本行将以捞取名单时留存于本行的联络方式，透过手机
短信与电子邮件方式通知中奖人。
提供赠品 2026/8/31前 1. 将提供10,000元现金并汇入中奖者之本行帐户
2. 得奖者需于8/31前维持其财管会员身分始可获得该奖项
4. 帐户/会员有效状态：现金券/抽奖赠品派发时，您的本行帐户、信托帐户、财管会员
资格须维持“有效状态”。若帐户已结清、销户、停用、已非财管会员、或有其他异常情
形，将不予派发。
5. 赠券优先排序：将以“最近一次完成投资属性测验”的系统纪录时间为准，名额有限
，先达成者优先领取。
五、其他注意事项
1. 共同基金经金管会核准或同意生效，惟不表示绝无风险。基金经理公司以往之经理绩
效不保证基金之最低投资收益；基金经理公司除尽善良管理人之注意义务外，不负责本基
金之盈亏，亦不保证最低之收益，投资人申购前应详阅基金公开说明书；投资基金所应承
担之相关风险及应负担之费用(含分销费用等)已揭露于基金公开说明书中，投资人可至公
开资讯观测站查阅。
2. 基金&美股ETF并非存款，亦非属存款保险承保范围。基金&美股ETF投资具投资风险，
此一风险可能使本金发生亏损，投资人须自负盈亏，本行不保本不保息，除尽善良管理人
注意义务外，不担保投资盈亏或运作绩效，投资所可能产生的本金亏损、汇率损失、或基
金解散、清算、移转、合并等风险，均由投资人自行承担。
3. 信托财产经运用于存款以外之标的者，不受存款保险之保障，投资人申购前应仔细阅
读行销文件。
4. 中奖人须同意授权本行得公开其部分身分证字号或部分姓名于中奖公告，并使用中奖
人留存于本行的联络方式，以手机短信与电子信箱方式寄发中奖通知函予中奖人。
5. 参加活动1“理财养成计画”所获礼金，属所得税法第 14 条第 1 项第 10 类其他所
得(例如：新户礼、邀请礼、活动礼等)；参加活动2“戴你一起叠出财富高度”所抽中之
奖金，属所得税法第 14 条第 1 项第 8类竞技、竞赛及机会中奖所得。
6. 本行依据所得税法 89 条第 3 项于发放年度次年一月底前，将全年给付金额，列单申
报主管稽征机关。(参照财政部国税局各类所得扣缴率标准简表-免扣缴应列单申报)又本
行依所得税法第 94-1 条规定，得免填发各类所得扣缴暨免扣缴凭单予领受人，若领受人
有需求时请另行提出申请。(参照网址：所得税法第 14 条、所得税法第 89 条、所得税
法第 94-1 条、国税局各类所得扣缴率标准简表)
7. 本行得保留修改、变更、终止本活动及对本活动之所有事宜作出最终解释及决定之权
利。如有其他未尽事项，相关事宜将公告于本行官网或依本行与活动对象约定之方式通知
，并得随时补充公告。活动内容如有异动，以本行官网 nextbank.com.tw 最新活动公告
为准，修订内容将于本行相关通路公告后生效。
8. 参加本活动即表示同意接受上述条款；若有违反者，本行有权取消参加者之参加资格
。如对本活动有其他疑问，请参考本行官网公告或拨打本行客户服务专线(02)8979-6600
。

重点是，我加入了将来银行的财富管理会员，有什么实质的好处？例如永丰银行就有一张很顶级的信用卡，这样才能吸引到存户成为财富管理会员

看到这篇文章发现我也能拿理财测验礼，我是4/1更新的，但当时不知道有这个活动，感觉好像天上掉下来的礼物～ :D

这是要先开理财帐户吗 才能填投资风险？

刚开完信托+测验完成任务二，感谢

将来银行的基金跟美股 看产品都越来越多 手续费最高99元而已

查了一下去年纪录 要开投资帐户(信托) 才能填投资风险测验

app 才删掉了~~前5000 名满了吗？ 怎知

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谢谢